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一文看懂指數(shù)基金應(yīng)該選誰(shuí)~-新資訊

2023-04-11 23:24:01 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

股神巴菲特多次向投資者推薦指數(shù)基金，他曾說(shuō)：“通過(guò)定期投資指數(shù)基金，一個(gè)什么都不懂的業(yè)余投資者往往能夠戰(zhàn)勝大部分專(zhuān)業(yè)投資者” 。雖然A股不同于已經(jīng)高度成熟化的美股市場(chǎng)，但對(duì)大多數(shù)投資者而言，指數(shù)基金往往是參與基金投資最合適的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品。

常見(jiàn)的寬基指數(shù)有滬深300、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指，分別代表大盤(pán)股、中盤(pán)股、小盤(pán)股、成長(zhǎng)股。今天我們借助指數(shù)基金挨個(gè)分析一下~

滬深300指數(shù)由上海和深圳證券市場(chǎng)中市值大、流動(dòng)性好的300只股票組成，綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)上市股票價(jià)格的整體表現(xiàn)。

(相關(guān)資料圖)

從行業(yè)分布來(lái)看，前五大行業(yè)分別為食品飲料、電力設(shè)備、銀行、非銀金融、電子，合計(jì)占比超50%。

前十大成份股均為大家耳熟能詳?shù)男袠I(yè)龍頭公司，市值大，盈利穩(wěn)定性強(qiáng)。

在對(duì)應(yīng)的聯(lián)接基金選擇方面，我們主要考慮產(chǎn)品的費(fèi)率、跟蹤誤差和管理規(guī)模這三點(diǎn)。

易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接的管理費(fèi)和托管費(fèi)合計(jì)0.20%，而南方滬深300ETF聯(lián)接合計(jì)0.60%，在跟蹤誤差方面，近3年易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接的誤差也要小于南方滬深300ETF聯(lián)接。

在產(chǎn)品規(guī)模方面，易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接是南方滬深300ETF聯(lián)接的6倍以上，想必投資者也是出于產(chǎn)品費(fèi)率以及跟蹤誤差的考慮。

中證500指數(shù)由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)中一批中小市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)。

從行業(yè)分布來(lái)看，前五大行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備、有色金屬、非銀金融，行業(yè)分布相對(duì)均衡分散。

隨著TMT賽道持續(xù)爆發(fā)，中證500前十大成份股中出現(xiàn)了像昆侖萬(wàn)維、寒武紀(jì)這類(lèi)市場(chǎng)熱門(mén)品種。

在對(duì)應(yīng)的聯(lián)接基金方面，易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接的管理費(fèi)和托管費(fèi)合計(jì)0.20%，而南方中證500ETF聯(lián)接合計(jì)0.60%，在跟蹤誤差方面，近3年易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接的誤差略高于南方中證500ETF聯(lián)接。

在產(chǎn)品規(guī)模方面，南方中證500ETF聯(lián)接是易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接的近7倍，騎士認(rèn)為這是由于南方中證500ETF是中證500期權(quán)和期貨的掛鉤產(chǎn)品。

中證1000指數(shù)由全部A股中剔除中證800指數(shù)成份股后，規(guī)模偏小且流動(dòng)性好的1000只股票組成，綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)中一批小市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)。

從行業(yè)分布來(lái)看，前五大行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工，行業(yè)分布相對(duì)均衡分散，且成長(zhǎng)性突出。

在對(duì)應(yīng)的聯(lián)接基金方面，廣發(fā)中證1000聯(lián)接和南方中證1000ETF聯(lián)接的管理費(fèi)和托管費(fèi)合計(jì)均是0.60%，而在跟蹤誤差方面，近1年南方中證1000ETF聯(lián)接的誤差明顯小于廣發(fā)中證1000聯(lián)接。

在產(chǎn)品規(guī)模方面，南方中證1000ETF聯(lián)接是廣發(fā)中證1000聯(lián)接的2倍多。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)是深交所多層次資本市場(chǎng)的核心指數(shù)之一，由最具代表性的100家創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)股票組成，反映創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)層次的運(yùn)行情況。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)占比高，成長(zhǎng)性突出，兼具價(jià)值尺度與投資標(biāo)的的功能。

從行業(yè)分布來(lái)看，前五大行業(yè)分別為電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、非銀金融、計(jì)算機(jī)，其中電力設(shè)備和醫(yī)藥生物的占比超50%，行業(yè)分布相對(duì)集中，成長(zhǎng)性較強(qiáng)。

前十大成份股均為大家耳熟能詳?shù)某砷L(zhǎng)型龍頭公司，市值大，業(yè)績(jī)?cè)鏊俑摺?/p>

在對(duì)應(yīng)的聯(lián)接基金方面，華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接的管理費(fèi)和托管費(fèi)合計(jì)0.60%，而永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的管理費(fèi)和托管費(fèi)合計(jì)0.20%，在跟蹤誤差方面，華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接有一定優(yōu)勢(shì)。

而在產(chǎn)品規(guī)模方面，兩者相差不大，均在兩億之內(nèi)。

綜合考慮產(chǎn)品費(fèi)率、跟蹤誤差和管理規(guī)模。易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接、易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接、南方中證1000ETF聯(lián)接、永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在各自領(lǐng)域均有一定優(yōu)勢(shì)，大家如果選擇對(duì)應(yīng)指數(shù)進(jìn)行投資的話，可以?xún)?yōu)先考慮這四只產(chǎn)品。

從今年投資的角度來(lái)看，一季度由于TMT賽道的火爆，市場(chǎng)風(fēng)格更偏小盤(pán)成長(zhǎng)股一些，中證1000指數(shù)表現(xiàn)出色，而今年市場(chǎng)的主基調(diào)是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，雖然短期大盤(pán)指數(shù)有所震蕩，但滬深300指數(shù)今年的勝率更高，所以在當(dāng)前這個(gè)位置，騎士認(rèn)為大家可以做一個(gè)滬深300和中證1000的均衡配置組合。

$易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接(F110020)$$易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接A(F007028)$$南方中證1000聯(lián)接A(F011860)$

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