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(資料圖片)

文章來源——光纖在線，編輯的印象中，這是這家以預測光模塊市場為主的市場研究公司十多年來第一次下調光模塊市場預測，這足以反映當前市場的困難程度。我們獲得的消息，一季度訂單下滑一半還算是少的，多的要下滑7成，而且看不到扭轉跡象。

3/31/2023，光纖在線訊，當下市場的緊縮終于傳導到一向樂觀的Lightcounting。這家市場研究公司今天發布研報稱雖然很少給出市場大幅度下滑的預測，但是對于今年的情況不得不現實一點。“雖然對于以太網光模塊廠商來說市場的波動并不少見，但是預測市場下滑總是令人不舒服。人性總是向好，容易忽視告警的信號。”

具體來說，LightCounting將2023年以太網光模塊市場表現從去年10月的成長2%改為衰退10%，而且市場在2025年前都不會重現兩位百分數的增長。盡管如此，整個光模塊市場長期的CAGR還是會維持在13%。

Lightcounting將市場波動的原因歸因到客戶的集中，訂單集中到少數大客戶手里，如果這些大客戶很容易改變計劃，那么市場的波動就再所難免。其中典型的代表就是Meta。去年10月做預測的時候已經下調了Meta的需求，這次還要做更多的下調。

疫情開始之后，Meta就收縮了數據中心部署規模，直接導致2020-2021年度光模塊需求的減少。去年Meta的需求一度反彈，為支持元宇宙他們制定了雄心勃勃的計劃。Meta原本預測2023年的光模塊需求會翻倍。去年他們有40處數據中心處于新建或者升級狀態。如今這些建設計劃都暫停或者收縮了。Meta公司公開承認戰略急轉，今后要謹慎投資。Meta的業務增長需要新應用的支持。他們已經有20億用戶，增長的空間有限。海外對美國公司的限制和美國國內市場的反壟斷都迫使Meta今后必須把創新放在非常高的位置上。如今的Meta也開始大力建設AI基礎架構，努力追趕Amazon和谷歌的發展，為此他們也要部署更多的400G和800G模塊。Lightcounting的預測是今后他們的400、800G模塊需求不會減少太多，但是200G模塊卻會減少很多。（編輯以為，關于200G和400G之爭，不僅是Meta和亞馬遜的競爭，也是兩種交換機架構的競爭。Meta當年高調推出他們新架構的發言還在耳邊，現在200G的時代真的過去了嗎？還是400G能做的多了。）

對于新的1.6T模塊，Lightcounting表示他們的預測也沒有什么變化。畢竟這些模塊要用于支持谷歌，微軟，亞馬遜等幾大數據中心每年40%的增長。

編輯的印象中，這是這家以預測光模塊市場為主的市場研究公司十多年來第一次下調光模塊市場預測，這足以反映當前市場的困難程度。我們獲得的消息，一季度訂單下滑一半還算是少的，多的要下滑7成，而且看不到扭轉跡象。一個朋友給出的解釋是，前幾年芯片的嚴重短缺導致市場囤貨行為普遍，客戶和廠商的庫存都足夠再支持半年一年。如果沒有什么新的市場機會，今年下滑的幅度可能還要大。現在的問題，如今爆火的人工智能，ChatGPT能夠真正帶來市場訂單嗎？

我不知道，是光模塊行業的產業研究機構正確，還是二級市場的定價者正確。

A股的劍橋科技漲了5倍，中際旭創漲了2倍，而美股的lumentum今年跌了12%。

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