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滬指5月900點強震 沖擊5000關口還看三變量

2015-06-01 21:50:32 來源:每日經濟新聞

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  ◎每經記者 劉明濤

  5月28日,一場不是“5·30”勝似“5·30”的大跌,讓5月滬指月K線雖仍以陽線報收,但上、下長影線酷似“螺旋槳”,從5月8日最低4099點到5月28日最高4986點,近900點強震為今天開始的6月行情增加了諸多變數。

  滬指6月是繼續沖擊5000點還是高位調整?《每日經濟新聞》記者注意到,分析人士認為,一場暴跌已釋放諸多情緒,6月A股如何演繹,還需緊盯三大因素。

  變量1:情緒變動被利用

  《每日經濟新聞》記者經統計、對比后發現,2015年5月與2007年“5·30”當月市場情形有顯著區別,雖然都是連續大漲后的高位強震,但在有了融資融券、傘型信托和配資的今天,高杠桿已讓市場對此格外敏感,可謂牽一發動全身。

  回顧2007年3、4、5月A股表現,與今年同期走勢幾乎同步,唯一不同的是2007年5月滬指振幅僅12.78%,全月上漲近7%,即便遭遇“5·30”重挫,但市場相對平靜。

  就在2015年5月28日滬指重挫6.5%后,記者注意到網絡上彌漫著恐慌與迷茫,而有的軟件已在后臺搜集這些情緒,并進行量化分析,形成具體投資意見。

  在美股市場,投行、對沖基金、甚至紐交所都在使用社交網絡股市情緒量化分析法。我國的股市情緒量化分析,也隨著股票雷達、投資脈搏以及百度股市通等應用的出現,進入了量化分析投資者情緒的起步階段。

  換言之,在高杠桿背景下,投資者的任何情緒的變動,其實很可能早已成為某些人或機構的“盤中餐”。

  分析人士認為,深港通漸行漸近,港股市場將向內地投資者進一步敞開懷抱,無論征戰A股還是掘金港股,控制交易情緒將成為一大重點,這也將影響6月A股走向。

  變量2:供需“暗戰”

  “5·28”暴跌當日,滬深兩市成交2.42萬億元,此前,持續的流動性寬松為A股不斷注資,也讓兩市不斷破浪前行。不過,分析人士認為,一旦寬松預期打破或被改變,投資者心理也會遭受打擊。

  日前,有報道稱,央行近期向部分機構進行了定向正回購,期限包括7天、14天和28天,操作總量逾千億人民幣。而匯金減持銀行股,也被視為放大銀行股的供給。兩大因素共振造成“5·28”暴跌。

  對于流動性問題,國泰君安認為,降準降息后,銀行依然惜貸,超儲率較高,R001降至1%,而實體經濟貸款利率依然居高不下。超儲資金收益率極低,不排除部分銀行主動向央行申請正回購,實際上流動性仍十分充裕。

  如果流動性疑慮被打消,那么剩下的問題便是來自IPO加大供給的沖擊,這也成為目前A股的“阿喀琉斯之踵”。

  分析人士認為,即將到來的6月,兩市又將迎來新一批IPO“盛宴”,據最新發行安排,本輪23只新股將于本周二、三集中申購。

  相比此前兩輪新股發型,本批次新股規模巨大,23只個股共計募集資金約228億元,尤其是“巨無霸”中國核電也將高調登場。根據多家券商預測,本輪打新或將凍結資金4.5萬億元~8.28萬億元,這無疑將讓A股再次面臨資金“壓力測試”。資金供需的變化也將顯著影響6月A股走勢。

  變量3:藍籌與次新股之爭

  5月下旬,銀行、證券兩大板塊初現復蘇,高調的次新股則在5月底遭遇重挫。藍籌股6月是否迎來春天?瘋狂的次新股是否會率領中小盤股迎來一次調整?這也是投資者關注的焦點。

  過去的5個月,創業板、中小板的強勢毋需多言,兩大指數年初至今漲幅分別為140.72%和100.91%,大超同期滬指和深成指42.57%和36.99%的漲幅。《每日經濟新聞》記者注意到,展望未來市場,堅定看多的基金等機構認為,代表新興產業的創業板是牛市火車頭,中小板市場上市公司整體財務安全狀況最好。

  與此同時,藍籌股一直漲幅相對偏低。本周中國核電申購,該股有可能于6月上市,一旦中國核電估值合理,上市遭遇資金爆炒,帶領大盤藍籌股集體上漲也有可能。

  此外,中車集團能否于6月復牌也是關鍵因素之一,若該股復牌走強,國企改革又將成為焦點,引領藍籌上漲。

  最后,有必要談談次新股。分析人士認為,在經歷“5·28”大跌后,次新股兩極分化,5月市場明星次新股分化或將對小盤股炒作產生影響,讓小盤股逐漸回歸理性。在瘋狂炒作被抑制之后,6月藍籌股和小盤股到底誰主沉浮?時間將給出答案。

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