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紫金礦業(yè)淘金記2022

2023-05-11 10:32:09 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

去年有色行業(yè)最大的贏家非紫金礦業(yè)莫屬

紫金礦業(yè)最新黃金儲(chǔ)量3117噸，比21年公布的2373噸增長(zhǎng)了744噸，增幅31%

(資料圖片僅供參考)

紫金礦業(yè)去年產(chǎn)金56噸，今年規(guī)劃72噸

公司去年一系列眼花繚亂的收購(gòu)賺了多少？以2022年11月6日耗資43.95億港元收購(gòu)的招金礦業(yè)為例，收購(gòu)價(jià)格6.72港幣/股，目前已經(jīng)翻倍，這是市場(chǎng)給出的公允價(jià)值。

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2022年紫金礦業(yè)與黃金相關(guān)的并購(gòu)項(xiàng)目如下5個(gè)：

1）薩瓦亞爾頓金礦，權(quán)益70%，2023Q2開工建設(shè)，2024年底投產(chǎn)，年產(chǎn)金2.76噸；

紫金礦業(yè)2022年7月14日晚間發(fā)布公告，擬出資約4.99億元收購(gòu)新疆克州烏恰縣薩瓦亞爾頓金礦項(xiàng)目。

薩瓦亞爾頓金礦為國(guó)內(nèi)少有的百噸級(jí)未開發(fā)超大型金礦，黃金資源量119.5噸、平均品位1.56克/噸；其中，工業(yè)金金屬量60.07噸、平均品位2.59克/噸，低品位金金屬量59.43噸、平均品位1.12克/噸。交易完成后，紫金礦業(yè)黃金資源量將約為2500噸。

薩瓦亞爾頓金礦已獲批14萬(wàn)噸/年的采礦權(quán)和一宗外圍探礦權(quán)，可望較短時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)，并為后期改擴(kuò)建奠定基礎(chǔ)。根據(jù)紫金技術(shù)團(tuán)隊(duì)預(yù)可研，項(xiàng)目擬按照8000噸/天規(guī)劃建設(shè)，建成后年處理礦石量將達(dá)到264萬(wàn)噸，建設(shè)期2年，生產(chǎn)期25年，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)金約2.76噸。礦山將先露采后地采，選冶方面將充分發(fā)揮紫金在低品位難選冶資源綜合回收利用方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，采用工藝簡(jiǎn)單、投資回報(bào)率高、環(huán)境友好的生物預(yù)氧化法。

2）海域金礦，權(quán)益44%，投產(chǎn)后，權(quán)益年產(chǎn)金6.6-8.8噸；

2022年10月12日，紫金礦業(yè)公告，將出資39.845億元從博文礦業(yè)手中收購(gòu)瑞銀礦業(yè)30%股權(quán)，而瑞銀礦業(yè)正是招金礦業(yè)控股的子公司，持股比例為63.86%。

公告顯示，瑞銀礦業(yè)旗下核心資產(chǎn)是其所持海域金礦100%的權(quán)益，海域金礦為近年來(lái)國(guó)內(nèi)最大單體金礦，保有金資源量562.37噸，平均品位4.2克/噸；該項(xiàng)目證照齊全，2021年7月取得采礦許可證，采選規(guī)模為396萬(wàn)噸/年。目前，該項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)黃金約15-20噸，將躍居中國(guó)最大黃金礦山。且生產(chǎn)成本較低，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益顯著。

疊加入股招金礦業(yè)20%股份，在交易完成后，紫金礦業(yè)實(shí)際持有海域金礦的權(quán)益將提升至44%。

3）招金礦業(yè)，權(quán)益20%，在產(chǎn)，權(quán)益產(chǎn)金年約4噸；

2022年11月6日，紫金礦業(yè)(601899)發(fā)布公告，公司旗下金山香港或其全資子公司擬收購(gòu)招金礦業(yè)（1818.HK）6.54億股無(wú)限售流通H股，占招金礦業(yè)總股本的20%。此次交易完成后，紫金礦業(yè)將成為招金礦業(yè)第二大股東。

公告顯示，紫金礦業(yè)本次承接的股份為招金礦業(yè)原第二大股東豫園股份持有，收購(gòu)價(jià)格為6.72港元/股（約折人民幣6.15元/股），較協(xié)議簽署前一個(gè)交易日招金礦業(yè)收盤價(jià)6.84港元/股折價(jià)約1.75%，收購(gòu)總價(jià)約43.95億港元（約折人民幣40.63億元）。

招金礦業(yè)在國(guó)內(nèi)擁有25座礦山，其中23座為金礦，2座為銅礦，以及3座金、銅冶煉廠。招金礦業(yè)的業(yè)務(wù)分布于山東、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、遼寧等省份，境外持有厄瓜多爾金王礦業(yè)80%股權(quán)，持有Sabina金銀公司9.9%權(quán)益（為第二大股東，主要資產(chǎn)為加拿大北部BackRiver大型金礦）。

截至2021年底，依據(jù)JORC標(biāo)準(zhǔn)，招金礦業(yè)擁有的黃金資源量為1219噸，銅資源量為32萬(wàn)噸，其中黃金儲(chǔ)量為491噸，銅儲(chǔ)量為12萬(wàn)噸；按權(quán)益計(jì)算，招金礦業(yè)擁有的黃金資源量為942噸，銅資源量為26萬(wàn)噸，其中黃金儲(chǔ)量為391噸，銅儲(chǔ)量為9.9萬(wàn)噸。近三年，招金礦業(yè)持續(xù)加大探礦投入，通過(guò)勘探新增金金屬量分別達(dá)到21.08噸、22.75噸和52.55噸。

4）蘇里南Rosebel金礦，權(quán)益95%，在產(chǎn)，年產(chǎn)金8.6噸；

2022年10月18日晚，紫金礦業(yè)公告稱，將出資3.6億美元（約合人民幣25.59億元）收購(gòu)RGM公司95%的A類股份股權(quán)和全部的B類股份股權(quán)。

RGM的核心資產(chǎn)為南美洲蘇里南Rosebel金礦項(xiàng)目。截至去年底，該金礦的總資源量為礦石量1.96億噸，其中含有的黃金量約217噸。

紫金礦業(yè)稱，Rosebel金礦為南美洲最大的在產(chǎn)金礦之一，也是蘇里南最大的金礦，該礦區(qū)于2004年投產(chǎn)。截至去年底，該礦已累計(jì)產(chǎn)金約176噸，年均產(chǎn)金超過(guò)10噸，約占蘇里南全國(guó)黃金產(chǎn)量的三分之一。

5）蒙古哈馬戈泰銅金礦，權(quán)益45.7%，勘探階段

紫金礦業(yè)發(fā)布，2022年12月20日公司與仙樂(lè)都礦業(yè)正式簽署蒙古哈馬戈泰銅金礦項(xiàng)目收購(gòu)第二、第三階段投資協(xié)議。

【最終收購(gòu)影響】按約定，紫金礦業(yè)將在已持有上市公司層面9.84%股權(quán)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升項(xiàng)目層面至45.9%權(quán)益，成為該項(xiàng)目最大的股東，并在未來(lái)主導(dǎo)礦山開發(fā)運(yùn)營(yíng)，預(yù)估總投資額約4380萬(wàn)美元。

【哈馬戈泰銅金礦】1）哈馬戈泰銅金礦為高級(jí)勘探項(xiàng)目，估算礦石量約11億噸，含銅約293萬(wàn)噸、金約243噸，已完成概略性研究，計(jì)劃露天開采。2）紫金礦業(yè)計(jì)劃明年初啟動(dòng)項(xiàng)目全面預(yù)可行性研究，力爭(zhēng)18個(gè)月內(nèi)交付采選工藝方案，及符合國(guó)際JORC準(zhǔn)則或NI 43-101規(guī)定的礦產(chǎn)儲(chǔ)備報(bào)告，并于2024年作出最終投資決定。

【具體收購(gòu)三階段及進(jìn)展】1）交易第一階段已完成，實(shí)際認(rèn)購(gòu)仙樂(lè)都礦業(yè)9.84%股權(quán)；2）認(rèn)購(gòu)仙樂(lè)都礦業(yè)約10%新發(fā)行股份，使持有上市公司層面股權(quán)提升至19.99%，并獲得一名董事席位；3）通過(guò)增發(fā)方式認(rèn)購(gòu)仙樂(lè)都礦業(yè)旗下輝騰金屬新發(fā)行的1000萬(wàn)股股票，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅辖鸬V業(yè)和仙樂(lè)都礦業(yè)分別持有輝騰金屬50%股權(quán)。

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從下邊金價(jià)走勢(shì)對(duì)比一下收購(gòu)時(shí)間，一眼可知這些收購(gòu)的巨大增值。

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