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目前主要在做重慶先進計算中心，項目是曙光的，規模20億，其中液冷1.8億。

會爆發增長，如果進展順利供貨量會增加至少1倍。今年最大的超算中心有重慶和深圳項目，其中深圳項目規劃超過100億，10%是液冷，這兩個項目的液冷需求就超過10億了。

內蒙四個超算平臺，目前正在規劃規模，河北也在規劃，不過不如重慶和深圳，其他的就比較小了。曙光目前要的是液冷集裝箱。

(相關資料圖)

這個是國家項目，19年規劃完成，國家也撥款了，但由于場地和疫情耽誤了，今年不能再拖了。

項目全是曙光的，結算的節奏不好講，因為項目2019年就開始了，到現在有沒有部分結算很難說。

張江高科的是500T的，但目前會不會開始動工很難講，因為原本規劃是1000T，但科技部經費下不來，一路降到500T.

內蒙目前在規劃建多少，因為是東數西算的節點，投資會很大。江南所、國防科大、曙光、華為、浪潮都會參與，但具體的釋放節奏很難預測。

曙光優勢很突出，CPU和DCU是國產自主的，CPU是海光2號，DPU是海光的深算1號，架構是X86。而且現在行業項目主導是曙光的董事長李國杰。

另外兩家江南所和國防科大是別的架構，雖然技術很好，之前在軍方和科研有用，但是生態很差，往外推廣很難。

華為的技術不行，同樣的架構算力差很多，但優勢是CPU的自主性很強，國家也會支持，所以也會拿到一定訂單。鯤鵬芯片的指標和海光差不多，部分指標甚至更好。

東數西算超算市場規模領導口徑是到2025年500-800億，曙光至少能占60-70%，如果軍方不介入占比能更高。

現在超算項目曙光的占比50%以上。以前主要是江南所和國防科大，但這兩家生態太差了，軟件和硬件都自己開發，雖然產品技術比曙光強很多，但是不兼容外部軟件，企業端沒辦法落地。他們的需求主體是軍方需求，軍方做測試需要超算模擬。如果軍方需要曙光競爭不過這兩家。

曙光的液冷是曙光數創做，但曙光數創基本不做外邊的生意。相變液冷技術難度很高，只有曙光在做，曙光的項目一定會用相變液冷。

超算不一定要用相變液冷。華為做不了相變液冷，會通過降功率，用其他散熱方法來做。

曙光成本是1T對應1000萬，下游是國家，利潤有保證，但具體多高不清楚。

科技部規劃是根據國家規劃走，規劃有中科院參與，所以曙光優勢很大。

兩者不太一樣，超算相當于大計算器，AI市場空間會比超算更廣。

美國和日本超算60%是科研機構和大學用，40%是企業用；中國是90%是科研機構和大學，10%是軍方。中國企業端之前主要引進國外技術，目前已經到需要自己做研發的階段，催生出了超算的需求。

超算目前不掙錢，引入企業后盈利會變好。

國內2015年前是700T，目前現有加上規劃的不會超過5000T。

國內的目前比較大的項目有：五道口400T，天府400T（規劃700T），昆山400T，福州300T，衡水100T（規劃300T），上海規劃500T，深圳規劃1000T。

主要是制藥、轉基因、智能工廠、智能碼頭。

阿里的技術不行，基本誰都能復制。

曙光的相變液冷技術很成熟，其他家沒辦法復制。

目前就曙光能做，最近微軟也做出來了，但微軟研發這個也有5-6年了。

風冷單kw是6000左右，冷板是10000，浸沒液冷12000，曙光相變是15000。

刨去利潤各個技術路線的成本差距不大，風冷是紅海市場利潤很低，液冷目前是藍海，利潤比風冷高幾倍。英偉達的冷板是按照芯片價格的30%來算，利潤非常高。

冷板需要改動芯片；浸沒的芯片不用改，主要是服務器的架構要改。

3M市占率90%，價格一升2000元左右，國產的巨化股份量產有4000噸，價格一升幾十塊錢。

不用國產主要是3M的產品非常成熟，而且經歷過市場檢驗，導電率和腐蝕性都控制的非常好，行業基本都用3M的。目前只有華為在嘗試用巨化的，需要做幾年的時間驗證。

單相和相變都是氟化液，單項的沸點是200度，相變的沸點是50度。

液冷市場里冷板占比60%，液冷占比40%。

整個市場的話風冷占比80%，液冷占比20%，主要是數據中心80-90%都是風冷。

后續趨勢是冷板代替風冷，單看超算基本都是浸沒液冷。

液冷數據中心包括芯片2022年市場規模665億，其中浸沒是233億。

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