要聞速遞：為什么這輪是科技牛 為什么趨勢核心是福晶科技
2023-04-14 14:35:52 來源：雪球網 小 中
為什么這輪是科技牛
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1.小的格局上來看 我們舉國體制去做的事情 就沒有不成功的 新能源就是最好的例子 過去幾年我們大力扶持新能源企業 出現了 寧德時代 比亞迪這樣的新能源巨頭 而今年最大的事情就是我們成立了科技部 這意味著什么 意味著我們將用舉國體制去發展科技 這就是最強的科技的勢
2.大的格局上來看 兔子和鷹的對抗是我們必須要大力發展科技的最大原因 想要成為第一需要的不是茅臺 而是科技 我們開展人民幣結算 人民幣升值 相對應也會吸引外資流入 由此開展一輪科技長牛 我們極有可能也會像美股一樣 用泡沫堆出來我們的英偉達 微軟 谷歌 這也是大國崛起的必要路徑
為什么趨勢核心是福晶科技
浙商證券觀點:
半導體周期三段式模型：1）短期看庫存周期，主要是供需錯配帶來的價格波動；2）中期看創新周期，主要是需求波動帶來的景氣度（創新拉動或者經濟修復拉動）；3）長期看國產替代周期，主要是中美科技摩擦帶來的國產半導體供給側的加速突破和需求側的加速導入。
第一段周期指的是 存儲 第二段和第三段周期在我看來 毫無疑問指向的就是光刻機 光刻機從0-1 是真正的星辰大海 也是我們必須要實現國產替代的方向
邏輯上來說福晶科技公司作為光刻機核心供應鏈公司，依托于激光器精密光學元器件的工藝積累，逐漸向半導體光刻機光學元器件業務發展，與國內下游主要廠商積極合作，成立“至期光子”，部分主營業務為光刻機關鍵光學零部件的研發及生產，未來有望受益產業鏈國產化 預測24年對應估值僅僅為29倍
其他方面 福晶科技的最終控制人：中國科學院福建物質結構研究所 (持有福建福晶科技股份有限公司股份比例：22.45%）福建 福建 仔細想想懂我意思嗎 國資控股 代碼2222為我們星辰大海的光刻機獻禮在合適不過了
走勢方面 是我上一篇文章寫的主板新趨勢模式三段主升 做為科技的主板趨勢核心 最終走勢高于劍橋科技我覺得是很有可能的
天下大勢之所趨 非人力之所能移也
立與大勢之上 方能戰無不勝攻無不克
$福晶科技(SZ002222)$ $北方華創(SZ002371)$ $中芯國際(SH688981)$
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