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環(huán)球今亮點(diǎn)!核心CPI環(huán)比跌幅創(chuàng)11年新高,3月以小盤價(jià)值抵御調(diào)整壓力——2023年2月物價(jià)點(diǎn)評

2023-03-10 10:14:07 來源:雪球網(wǎng)

事件:2023年3月9日,國家統(tǒng)計(jì)局公布2023年2月物價(jià)數(shù)據(jù):CPI同比上漲1.0%,預(yù)期漲1.9%(筆者預(yù)期1.5%),前值漲2.1%。PPI同比降1.4%,預(yù)期降1.3%(筆者預(yù)期降1.5%),前值降0.8%。

2月CPI環(huán)比下跌0.5%,同比上漲1.0%。其中,核心CPI環(huán)比下跌0.2%,同比上漲0.6%。食品CPI環(huán)比下跌2%,同比上漲2.6%。筆者在2023年1月物價(jià)點(diǎn)評中,曾預(yù)計(jì)2月核心CPI環(huán)比小幅下降0.1%,同比增長0.7%;食品CPI環(huán)比上漲1%,同比上漲7.3%。CPI環(huán)比持平,同比增長1.5%。事后來看,明顯低估了核心CPI跌幅,高估了食品價(jià)格漲幅。


(相關(guān)資料圖)

表:核心CPI環(huán)比增速

圖:核心CPI環(huán)比增速與同比增速

圖:2023年2月與2017年2月食品煙草細(xì)類環(huán)比漲幅對比

表:食品CPI環(huán)比增速

圖:2023年2月與2017年2月非食品細(xì)類環(huán)比漲幅對比

表:CPI環(huán)比增速

圖:CPI環(huán)比增速與同比增速

圖:生產(chǎn)資料與生活資料PPI同比增速

核心CPI環(huán)比跌幅創(chuàng)11年新高意味著需求壓力較大,經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇。賺錢效應(yīng)不足疊加注冊制全面落地導(dǎo)致市場陷入存量資金博弈,上漲動(dòng)能不足。同時(shí),3月高增長企業(yè)可能人為降低分析師與投資者的預(yù)期,3月底4月初又迎來機(jī)構(gòu)調(diào)倉帶來的市場波動(dòng),因而3月市場一般面臨調(diào)整壓力。3月應(yīng)當(dāng)以防御為主,風(fēng)格上小盤價(jià)值占優(yōu)。截至3月9日,3月萬得全A下跌1%,全A等權(quán)下跌0.29%,申萬低市盈率指數(shù)下跌0.29%,申萬高市盈率指數(shù)下跌1.75%;申萬小盤指數(shù)下跌0.91%,申萬大盤指數(shù)下跌1.5%;申萬虧損股下跌0.09%,申萬績優(yōu)股下跌3%。

當(dāng)前,市場市場輪動(dòng)較快,第一天漲幅靠前的行業(yè)第二天可能跌幅靠前,不宜追漲殺跌頻繁切換行業(yè),可以繼續(xù)有基本面支撐的行業(yè)。CPI低位不利于下游產(chǎn)業(yè),經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇意味著地產(chǎn)、消費(fèi)板塊機(jī)會相對較小,基建仍能維持高增長,PPI負(fù)增長利好中游制造業(yè)與科技產(chǎn)業(yè)。人口負(fù)增長意味著通信、計(jì)算機(jī)為代表的人工智能是2023年全年主線。因而,3月可以配置電子、電力設(shè)備、國防軍工、通信、機(jī)械設(shè)備等中游制造,輔以公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、商貿(mào)零售、計(jì)算機(jī)等支持服務(wù)行業(yè)和鋼鐵、建材、工程機(jī)械、建筑、交通運(yùn)輸?shù)然ㄦ湕l。這些行業(yè)中,上半月偏向2月漲幅居前的行業(yè),下半月開始向漲幅靠后的行業(yè)切換以應(yīng)對機(jī)構(gòu)調(diào)倉。

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