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粗淺聊聊今年的思路

2023-03-10 09:21:24 來源:雪球網

整車市場陷入無盡內卷。

當任何常規動作都失效時,只好增加支出,減少利潤以保住競爭席位,大邏輯是乘用車整體飽和,高速增長結束。穩妥一點的說:階段性飽和,至少在一年或者兩年內,不會再有高速成長了。

今年2月份電車滲透率是31.6%,這個數據的基礎,是2023負增長的乘用車總盤子,和2022年底25%滲透率的預期。對乘用車總量增長和電車進一步滲透過度樂觀,是方向上的錯誤。


(資料圖片僅供參考)

今年的增長是低質量增長,所有公司合謀以割肉的形式維持行業前進,非常慘痛,并且不可持續。

一個指標是:碳酸鋰的價格波動,反映了對需求的預判,需求越大,鋰越貴。

市場陷入內卷,內因是需求回到產業小年,外因是在上行周期時主機廠及供應鏈擴大了產能,前因是2021、2022兩年透支,后果是供給過剩,不卷就活不到下一個周期。去年訂單等幾個月的比亞迪、特斯拉,今年只能降價維持需求,好在他們有足夠的利潤深度,還沒有賺錢的新勢力和新實力們,能否活下來就成為一個拷問。如果銷售太差,市場就開始轉換估值方式,通過現金儲備深度倒推還剩幾年可活。

這個大邏輯下,做多比做空難度大很多,因為逆勢高質量成長的公司百里挑一,也有可能百里無一。而陷入負循環的企業則一抓一大把,挑一個今年表現最好的公司,利好全部兌現后去做空是個值得試試的思路。

和中國相反,美國市場前年的滲透率是3%,去年是6%,中國2020年Q1是5%。今年IRA法案空前補貼,聯邦國補加上各州地補,拜登ZF產業轉移的決心終于看到成果。美國市場正處于一個微妙時期,類似于2021年前的中國。對于美國的思考是,誰將受益?誰的基本盤能獲得最快成長?(不是最大成長,最大只能是特斯拉)。

所以美國新能源車,今年要有一個做多的思路,誰被干到快死,而基本面其實還不錯,誰就有可能大反轉。

“人們總是喜歡塑造一個集體偶像,然后再把他獻祭”,過去是喬布斯,現在是馬斯克。他是超越普通人的普通人,說到底還是碳基生物,不可能什么都對,但在收購推特、賣股票、發表過激言論時,他的愚蠢明顯是被過分擴大了,這就是獻祭,副產品是一百出頭的特斯拉一閃而過,一個月就翻倍了。

$特斯拉(TSLA)$$理想汽車(LI)$$比亞迪(SZ002594)$

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