重大利好來臨，需要抓緊了 當前熱聞
2023-06-14 10:35:22 來源：雪球網 小 中
一、
昨天央行連發兩大利好：
(資料圖)
昨天早間7天逆回購中標利率1.9%，較前次降低0.1%，為時隔約10個月首次調降公開市場7天期逆回購操作利率。
昨天晚間央行再次發布“降息”消息：下調常備借貸便利利率，隔夜期下調10個基點至2.75%，7天期下調10個基點至2.9%，1個月期下調10個基點至3.25%。
我們認為，這是對央行2023年一季度貨幣政策例會和近期易綱行長在上海調研時重提“加強逆周期調節”政策落地的重要體現，旨在加強金融對實體經濟的支持力度，應對當前總需求不足，經濟慢復蘇、弱復蘇的局面。
而在昨天下午，有外媒報道將在周五討論出臺新的一攬子政策措施，涉及房地產、降息等，在房地產市場走弱和全球需求降溫之際，推動經濟企穩回升。
最近我們一直在強調中國經濟的癥結就在房地產，當前形勢下救房地產是必須做也必然會做的事情。從昨天的降息舉措、疊加昨晚中概指數上漲2.20%，我們認為該消息屬實可能性很大。
我們想告訴大家的是：熊市有時候會過得非常快。等你過了熊市的時候，就不會擁有這個熊市了！所以在你擁有這個熊市的時候，就去享受它并且要珍惜它。
預感重大機會來臨。
二、
如果政策落地，那么房地產、港股或將顯著受益。
地產的邏輯最直接。在預期降至冰點的情況下、在去年已經出臺16條和三支箭卻未達預期的背景下，新的政策自然是奔著實質性解決問題去的，力度或非常大，有望直接扭轉市場預期。港股地產、物業、A股地產、海外房地產債都有望爆發。
而港股，有望戴維斯三擊：
一是估值處于歷史底部，對利好是很敏感的，尤其是大利好。估值修復空間巨大。
二是美國通脹回落超預期，加息周期接近尾聲進一步確認，全球市場風險偏好回升，權益市場有望迎來資金回流、價值重估。
三是經濟基本面修復改善，推動市場向上。一旦新的經濟政策落地，經濟修復預期會顯著增強，推動市場信心的回歸。
昨日收盤后，賬戶收益已經創階段新高。
當前估值溫度計為29.55°，處于低估狀態；恐貪指數17，指數屬性“恐懼”。
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