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當(dāng)前快報(bào):AMD周三發(fā)布新品，值不值得炒作？

2023-06-12 09:28:09 來源：雪球網(wǎng) 小 中

6月13日（北京時(shí)間6月14日星期三凌晨1:00），AMD將舉辦活動，發(fā)布數(shù)據(jù)中心及AI相關(guān)產(chǎn)品。

還有3天，這條新聞是兌現(xiàn)還是可以炒作？稍微找了些資料看，文章后將給出結(jié)論。

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(資料圖片僅供參考)

近日，《福布斯》雜志為AMD CEO蘇姿豐發(fā)表特刊文章稱，她正準(zhǔn)備迎接即將到來的人工智能競賽，想要摘取英偉達(dá)的“AI王冠”。

這口氣蠻大的，對吧。

找福布斯原文看是怎么說的（鏈接）。

（文章開頭），“AMD 的首席執(zhí)行官精心策劃了硅谷歷史上最偉大的轉(zhuǎn)機(jī)之一，推動這家垂死的半導(dǎo)體制造商的股價(jià)在不到十年的時(shí)間里上漲了近 30 倍。接下來，她正在為即將到來的人工智能革命做準(zhǔn)備——她希望繼續(xù)獲勝。”

大概看了下，文章基本在回顧AMD的起死回生史。

2014年，蘇姿豐接管 AMD任CEO。

當(dāng)時(shí)AMD正處于崩潰之中，解雇了約四分之一員工，股價(jià)徘徊在 2 美元左右，負(fù)債 22 億美元，市場份額下降至 2%。

蘇姿豐任后，利用競爭對手英特爾的失誤，與聯(lián)想、索尼、谷歌和亞馬遜等公司合作，扭轉(zhuǎn)了局面。接管AMD以來，公司股價(jià)增長了近30倍。

蘇姿豐擁有麻省理工學(xué)院電氣工程專業(yè)博士學(xué)位，是大型半導(dǎo)體公司的第一位女性CEO。她獨(dú)特的技術(shù)天才、人際交往能力和商業(yè)頭腦，使她成為過去幾年薪酬最高的標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 強(qiáng)首席執(zhí)行官之一——2022 年總薪酬：3020 萬美元，在年度美國最富有女企業(yè)家排名中名列第 34 位。

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去年 2 月，AMD 市值首次超過INTC——截至6.11，AMD 2011.66億，INTC1307.19億，當(dāng)然，比起英偉達(dá)9576.19億還差得遠(yuǎn)。

從上面能看出，蘇姿豐是一個(gè)女強(qiáng)人，AMD能不能如文章開頭所說摘取英偉達(dá)的“AI王冠”，這次發(fā)布會非常重要了。

她的秘密武器是Instinct MI300，福布斯文章原句是這樣寫的，“她也在施展巧思：MI300芯片將于今年晚些時(shí)候面市，該芯片將CPU與GPU融合在一起，以應(yīng)對英偉達(dá)的新超級芯片。”

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那我們看下這個(gè)Instinct MI300。

根據(jù)外媒報(bào)道（鏈接）：

AMD 的 Instinct MI300 正在塑造成為一個(gè)令人難以置信的芯片，將 CPU 和 GPU 內(nèi)核以及大量高速內(nèi)存集成在同一處理器上……Instinct MI300是一個(gè)數(shù)據(jù)中心APU，它融合了總共13個(gè)芯片片段，其中很多是3D堆疊的，以創(chuàng)建一個(gè)單一芯片封裝，其中包含24個(gè)Zen 4 CPU核心與一個(gè)CDNA 3圖形引擎以及8個(gè)堆疊的HBM3內(nèi)存，總計(jì)128GB。總體而言，該芯片擁有1460億個(gè)晶體管，使其成為AMD推出的最大芯片。……該芯片還將與 Nvidia 的 Grace Hopper Superchip 競爭，后者在同一塊板上結(jié)合了 Hopper GPU 和 Grace CPU。這些芯片預(yù)計(jì)將于今年上市。基于 Neoverse 的 Grace CPU 支持 Arm v9 指令集，并且系統(tǒng)配備了兩個(gè)與 Nvidia 新品牌 NVLink-C2C 互連技術(shù)融合在一起的芯片。相比之下，AMD 的方法旨在提供卓越的吞吐量和能源效率，因?yàn)閷⑦@些設(shè)備組合到一個(gè)封裝中通常可以在單元之間實(shí)現(xiàn)更高的吞吐量，而不是像 Grace Hopper 那樣連接到兩個(gè)單獨(dú)的設(shè)備。

再看民生證券最新的研報(bào)：

如果想要詳細(xì)了解AMD MI300，可以看華泰證券最新的這篇研報(bào)：AMD MI300：AI 芯片十問十答。

我的感覺，整體來看，各有千秋。

想了下，AMD這條線的邏輯：

1、AMD這個(gè)發(fā)布會有沒可能超預(yù)期？賠率怎么樣？敢叫板英偉達(dá)，多少有些底氣，對吧。

2、相關(guān)標(biāo)的，位置高不高，前期有沒有炒作過？

福布斯那篇文章后面還有一段，是這樣說的：

黃（Huang）是蘇（Su）的遠(yuǎn)親，他看到了將芯片出售以支持ChatGPT等人工智能工具的巨大商機(jī)。需求已經(jīng)將NVIDIA的股價(jià)推至接近歷史高位，前期市盈率約為64倍，幾乎是AMD的兩倍。伯恩斯坦（Bernstein）分析師Stacy Rasgon表示：“這就是投資者關(guān)注AMD的原因：因?yàn)樗麄兿胍粋€(gè)價(jià)格較低的NVIDIA，所謂的窮人版。也許市場如此之大，以至于他們不需要競爭。”

這是我們熟悉的玩法啊，低位的AMD線補(bǔ)漲。再說了，邏輯也沒問題，因?yàn)橛ミ_(dá)的產(chǎn)品供不應(yīng)求，確實(shí)也有些外溢到了競爭對手AMd這邊了。。

我個(gè)人認(rèn)為還是可以參與的，相關(guān)標(biāo)的位置也不高，賠率不錯(cuò)，不妨拿個(gè)先手。

標(biāo)的可以參考民生證券最新研報(bào)給出的標(biāo)的（見《AI 盛會在即，AMD 揭秘新品新方案》）。

1）Chiplet：通富微電（AMD 封測合作伙伴），長電科技，長川科技，興森科技；

2）算力：芯原股份（AMD AIveo 芯片合作伙伴）、聯(lián)想集團(tuán)、工業(yè)富聯(lián)；

3）PCB：滬電股份、奧士康、景旺電子；

4）分銷商：中電港（英偉達(dá)、AMD 授權(quán)分銷商）。

另外，給一個(gè)AMD概念股標(biāo)的

其他標(biāo)的請大家在評論區(qū)補(bǔ)充。

$通富微電(SZ002156)$$芯原股份(SH688521)$$奧士康(SZ002913)$

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