快消息！成交量回歸，AI大票重回主流
2023-06-12 08:24:52 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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周五成交量接近萬億，且AI大成交價額的大票共振上漲，那么下周這些票將成為主流。
PCB里滬電漲停，勝宏反轉，可以明顯感覺到炒作高階PCB的時刻來了，終于擺脫純“英偉達”概念炒作，開始轉向正宗的AI-PCB邏輯。
在英偉達宣布DGX GH200投入量產后，AI服務器PCB應該在算力中與光模塊擺在同一地位，甚至更前，估值、市值都更具性價比。
1.英偉達GH200使用CPU和GPU共封裝，對板卡PCB要求進一步提升，ASP比原有的DGX服務器更高。同時Infiniband及以太網(wǎng)交換機PCB需求也對應提升。
2. 服務器端：AI服務器PCB明確受益AI算力提升。普通服務器主板PCB在14層以下，AI服務器主板層數(shù)在24-26層，CCL材料從M4升級為M7/M8材料。顯卡PCB成倍提升帶來單臺PCB面積大幅增加。單臺服務器的PCB超萬元，單價和利潤率遠高于通用服務器。
3.交換機端：AI服務器需要配合對應比例的高端交換機產品，服務器需求爆發(fā)期帶來交換機需求對應增加。同時交換機PCB也在持續(xù)升級，當前A100服務器主要配套200G交換機，H100全部配套400G交換機。24年800G方案有望發(fā)布。AI交換機出貨結構有望從200+400G為主升級為400+800G，預估800G相比400G單價×2.5以上，毛利率有望比400G產品高15pct，彈性巨大
AMD也即將官宣他們的新一代AI產品，勝宏也是AMD的供貨商，假設AMD相關的票下周火熱，勝宏難以缺席。
看好PCB板塊集體共振，周五已經看到苗頭，劍指歷史新高。類似于光模塊，后期AI服務器PCB大概率會被多次加單。
流動性回歸后，市場風格將會回到機構游資散戶共振玩法，大成交額多頭蘊含機會，發(fā)現(xiàn)好的邏輯可以大膽試錯，重拳出擊，注重格局。
$勝宏科技(SZ300476)$$滬電股份(SZ002463)$$一博科技(SZ301366)$
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