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再次計算了下持倉個股未來3年收益率

2023-05-12 10:12:44 來源：雪球網小 中

1）計算時間從2023年5月到2026年7月分紅后，一共3年加2個月。建倉的要求是在這段時間里大概率可以獲得60%左右的絕對收益。

(資料圖)

2）長江電力2026年度分紅1.1元，股息率3.5%計算彼時股價為31.28元，加上4次分紅4元，倒推出想獲得60%收益率的話，目前買入股價需要在22.05元以下。同理，如果彼時股息率3.7%買入股價為20.99元，4%則為19.6元，個人覺得2026年長江電力維持4%股息率的可能性非常非常小。

3）同理，中國神華按照2025年度分紅2.68元，彼時股息率7%，4次分紅10.5元，反推出此時買入股價為30.5元，按照8%股息率則為27.5元。

4）和中國神華一樣的方法，計算出陜西煤業在彼時7%和8%股息率要求下，兩者的價格分別為20.2元和18.2元。

5）伊利股份凈利潤年化增長相對來說不如長江電力能計算得很精確，也不如陜西煤業和中國神華特別適合按計算器來投資，只能大致按照2023年度凈利潤106到110億，此后3年年化增長7%左右，利潤率假設基本不變的話，按照3.5%股息率反推出此時買入價格為29.35元。

6）大膽預測，中國神華a股再次跌破29元的可能性很小，陜西煤業跌破19.2元的概率同樣非常低。伊利股份不太好說，也許，自己對伊利股份的認知還不夠，看的時間也不夠長，所以暫時沒法計算得太精確。

7）自己的長江電力是2年以前全倉賣出招商銀行換入的，期間做過一些高拋低吸，目前的成本是非常舒服的。目前看，現在融資買入的中國神華和陜西煤業基本確定未來是盈利的，不太可能輸錢了。

8）目前長江電力全部為自有資金，在4個賬戶里，其中融資賬戶占比大約80%。中國神華有1萬股為自有資金，其余的中國神華以及陜西煤業和伊利股份都是融資資金。

9）一直把長江電力比作自己開的第一家公司，煤炭公司是第二家，正常情況未來2次分紅加上場外現金流就可以還清中國神華的融資本金，再過一年大概率可以基本還清所有融資本金。原本打算2年后開第三家也是最后一家公司，可能是食品類的伊利股份或者是招商銀行，但是目前估值確實很便宜，所以咬咬牙提前買入了一些，目前的融資規模大約265，歸還了一些以后大約在240出頭，

10）最初的設想是融資200買入煤炭，但是最后買了240，多出的40可能未來會擇機交換成伊利股份。原本打算未來開的第三家公司，目前似乎開了一半了。

11）我是這么想的，現在如果不多買入，那么三四年以后如果個股不是現在這個估值了，那么每年的分紅和場外現金流我該何去何從呢？未來假如下跌，那沒關系，對現在的股價未來可以取得的收益率很滿意，持有就可以了。現在融資買入，用未來的現金流歸還融資本息，我覺得是個可操作性很強的策略、

12）一家之言，純屬分享，大家非喜勿噴，謝謝。

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