世界最資訊丨【打新必讀】美芯晟估值分析，模擬及數模混合芯片(科創板)
2023-05-10 22:13:37 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
預測表格說明：黃色為打新君預測的開板價格和天數，綠色為低風險區間，紅色為高風險區間。在過去的幾年里，根據統計數據正確率在72-78%區間，統計口徑為開板價格±20%。科創板合理、高、低風險區間表示前五天可能面臨的價格，其中低風險區預示價值凸顯，高風險區間為炒作風險區間。$美芯晟(SH688458)$
（數據來源：同花順F10）
（數據來源：同花順F10）
結論：建議謹慎申購，后期建議一般關注。公司近三年實現復合增長率57.30%；毛利率近四年分別：18.61%、22.42%、40.98%和32.22%，看似穩步提升；去年營收增長18.58%，但是扣非凈利潤出現負增長28.9%，營業收入和凈利潤呈現一定程度波動，將來或無法保持高速增長。另外，從其他幾個上市公司看消費電子當前依然沒有出現業績拐點。值得注意的是：深圳哈勃（華為設立的投資公司）于2021年9月斥資1.2億元成為美芯晟的股東，占股比例5.87%。一般而已華為參股公司后，營收將有較好的預期。這是值得關注的一點。高價股發行，估值相對偏高，但后期是值得關注的，首日是否能被炒作起來，需待一季報出來才能再判斷。如果一季報遠超預期，則市場表現可能認為獲得了華為訂單，而爆炒一番；如果一季報遠不如預期，破發的概率還是很大的。最后需要明白的是，公司面臨的行業賽道競爭態勢非常嚴峻，其中不乏大量上市公司和初創企業的參與。在無線充電芯片領域，有瑞薩、ST、伏達、恩智浦等大廠都已推出大功率無線充電芯片產品。在電源管理芯片領域，有上市公司英集芯、晶豐明源、力芯微等發布的產品均已放量，美芯晟2022年的營業收入超過4.4億元，上述企業在體量上也都遠超過了美芯晟。
【注】關注度依次分為：關注、一般關注、謹慎關注、不關注
風險提示：以上觀點和信息只是本號對市場的一些認識和判斷，僅供參考，主要文字內容來源于公司招股說明書。市場有風險，投資需謹慎。
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