英杰電氣定增回復(fù)要點(diǎn) 今日最新
2023-04-26 11:12:49 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
$英杰電氣(SZ300820)$英杰電氣定增回復(fù)要點(diǎn)摘錄，個(gè)人最關(guān)心還是半導(dǎo)體方面的一些蛛絲馬跡。
前三大客戶。
第一是絕對(duì)的第一大客戶，晶盛機(jī)電，2020年占比23.44%，2021年是28.02%，到了2022年出現(xiàn)了下滑，絕對(duì)金額基本持平，主要是其他板塊增速更快些。這部分對(duì)應(yīng)是單晶爐電源。晶盛機(jī)電在年報(bào)里面的披露，2023年的收入增速指引為60%，那么對(duì)于英杰自然是好事。
第二是大家熟悉的隆基，占比波動(dòng)比較大，有可能通過下游單晶爐廠商間接采購(gòu)。
可以看出已執(zhí)行和在手訂單都是高速增長(zhǎng)，22年年底在手訂單為25.87億，比去年同期增長(zhǎng)63.9%。
在手訂單還有個(gè)毛估估的辦法，比如合同負(fù)債×3。如果晶盛和中微合同占比多一點(diǎn)，3這個(gè)系數(shù)可以適當(dāng)放大一點(diǎn)，有點(diǎn)可惜的就是沒有披露在手訂單的構(gòu)成情況。
報(bào)告期各期末，發(fā)行人發(fā)出商品均有對(duì)應(yīng)的銷售訂單。截至2022年12月31日，公司發(fā)出商品期末余額為87,312.90萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)訂單金額為148,258.50萬(wàn)元，訂單覆蓋率為169.80%。
如果對(duì)應(yīng)訂單是不含稅，毛估估毛利率大概為41.1%，保持相對(duì)穩(wěn)定。
重點(diǎn)看看國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，擎天實(shí)業(yè)做要做電子鋁箔腐蝕電源、化成電源和電解銅箔電源。
動(dòng)力源，上市公司，單晶爐電源，競(jìng)爭(zhēng)力比較弱。大全能源，還原爐電源，相當(dāng)于硅料甲方自供電源，光伏電源毛利率偏低就是因?yàn)槎嗑щ娫疵蚀蠓禄Ｊ⒑胍苍谧鰡尉t電源，規(guī)模可以忽略。
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