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建信基金周智碩：風(fēng)險(xiǎn)收益比為零時(shí)會清倉當(dāng)前消息

2023-04-25 20:26:12 來源：雪球網(wǎng) 小 中

近日，參加了#雪球基金調(diào)研團(tuán)#組織的基金經(jīng)理調(diào)研活動，此次嘉賓是@建信基金周智碩。

基金經(jīng)理屬于量化均衡投資風(fēng)格，他的選股思路挺好的，即：持續(xù)跟蹤兩個(gè)指標(biāo)：漲跌幅指標(biāo)、業(yè)績指標(biāo)，結(jié)論是漲幅好的業(yè)績好，業(yè)績好的漲幅好，據(jù)此把這兩個(gè)指標(biāo)里重合度高的股票篩選出來再進(jìn)行研究。這個(gè)選股思路蠻好的，可以給到中泰資管@田瑀研究筆記進(jìn)行參考。

【資料圖】

一、基金經(jīng)理簡介

基金經(jīng)理周智碩，投資經(jīng)理年限有2.60年，目前管理4只產(chǎn)品，管理基金總規(guī)模是98.20億，歷任1家基金公司。

代表產(chǎn)品是建信中小盤和建信潛力新藍(lán)籌，在交流會上，據(jù)周智碩介紹，這兩只產(chǎn)品在投資策略上沒有區(qū)別，基本是一樣的，主要區(qū)別在于建信中小盤的投資范圍是中小盤股票，也就是說至少80%的倉位是中小盤股票，剩下的15%左右可以是大盤股，如果剩下的15%倉位上無法再買大盤了，就用建信潛力新藍(lán)籌去買，這種情況比較少，所以產(chǎn)品投資理念和業(yè)績走勢，基本是一樣的。

截至到4月24日，$建信中小盤先鋒股票(F000729)$和$建信潛力新藍(lán)籌股票(F000756)$這兩只產(chǎn)品周智碩管理年限均超2年，任職總回報(bào)，分別達(dá)到了73.83%和22.04%，年化回報(bào)均超20%，分別達(dá)到了23.67%和22.04%，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

二、精彩觀點(diǎn)分享

下面主要談下基星高照印象深刻的點(diǎn)：

他自稱有三個(gè)關(guān)鍵詞：絕對收益理念、自下而上、控制回撤。

在說道：“怎么樣給大家賺到錢，什么樣的方式給大家賺到錢？”這一問題上，他表示，最核心的是要拆業(yè)績。

具體來看，持續(xù)跟蹤兩個(gè)指標(biāo)：漲跌幅指標(biāo)、業(yè)績指標(biāo)。先按照業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行分類，按照增速進(jìn)行排序，分成10組，數(shù)據(jù)顯示前兩組業(yè)績顯著優(yōu)于后面的組。再按照漲跌幅指標(biāo)進(jìn)行分類，分成10組，數(shù)據(jù)顯示前兩組業(yè)績顯著優(yōu)后面的組。也就是說漲幅好的業(yè)績好，業(yè)績好的漲幅好。并且國內(nèi)外都一樣，所以，最核心最核心的要去拆業(yè)績。

周智碩表示，自下而上體現(xiàn)兩種：翻石頭方式，做交易的方式。組合構(gòu)建上，單一行業(yè)不超過40%。

關(guān)于提高效率的方式，周智碩分享要提升心流，采用番茄工作法。（使用番茄工作法，選擇一個(gè)待完成的任務(wù)，將番茄時(shí)間設(shè)為25分鐘，專注工作，中途不允許做任何與該任務(wù)無關(guān)的事，直到番茄時(shí)鐘響起，然后進(jìn)行短暫休息一下（5分鐘就行），然后再開始下一個(gè)番茄。每4個(gè)番茄時(shí)段多休息一會兒。番茄工作法極大地提高了工作的效率，還會有意想不到的成就感。）

五種賣出的情況分別是（1）核心因素發(fā)生負(fù)面變化；（2）與預(yù)想的不一樣；（3）風(fēng)險(xiǎn)收益比為零會清倉。（4）達(dá)到滾動目標(biāo)的上限，會賣出。（5）高盈虧比替代低盈虧比的產(chǎn)品，進(jìn)行替代賣出。

整體操作上，結(jié)構(gòu)上看，煤炭倉位降低；增加了有色的倉位；增加了電子的倉位，新增了一個(gè)電子，但是跟AI關(guān)系不大。

對于電力新能源，周智碩認(rèn)為行業(yè)機(jī)會不大，全靠精選個(gè)股。

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