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過去三周，家里出了些大事需要處理，所以停更了好多天，沒空研究和復(fù)盤，瞎買瞎賣，虧麻了，終于忙完家里大事，后續(xù)恢復(fù)學(xué)習(xí)和復(fù)盤。

回顧今年的研判和寫的標(biāo)的，總體還是比較滿意的，3月底提示看業(yè)績線、光模塊和盤古，回頭看，盤古線不及預(yù)期，打亂了操作節(jié)奏，光模塊如我所料，非常強勢，但拿的華西股份表現(xiàn)非常一般，AI業(yè)績線也算看對了，萬興科技、藍(lán)色光標(biāo)等業(yè)績不錯的AI標(biāo)的走了出來，其它業(yè)績不行的，業(yè)績見光后，殺的非常慘。

早上爬了下山，聽了下天風(fēng)劉晨明總周末的路演，他復(fù)盤了13年、19年的板塊走勢，解釋了“四月決斷”、“兩頭看預(yù)期，中間看現(xiàn)實”，大體意思是5-9月要注重基本面和業(yè)績。現(xiàn)在看AI線回調(diào)的聲音越來越多，但外面的很多板塊我買不下手，之前很多人看好的半導(dǎo)體被重錘，其它板塊實在不喜歡，我會繼續(xù)做AI，后面聚焦能穿越出來的AI線。

業(yè)績線方面，光模塊的幾家上市公司年報和一季報延續(xù)了前期的景氣，3月中旬預(yù)判戴維斯雙擊，板塊確實如此演繹，很遺憾因為有些原因沒做，后面挖掘邏輯硬的補漲。另外，AI這邊能出業(yè)績的還是硬件先行，已經(jīng)業(yè)績兌現(xiàn)的光模塊打出了樣，未來有業(yè)績預(yù)期的其它細(xì)分也值得布局，我自己是比較喜歡液冷，在雪球也寫了原因，這里不多講。剩下的就是直接去翻AI標(biāo)的里業(yè)績較超預(yù)期的標(biāo)的了，這些業(yè)績反轉(zhuǎn)的標(biāo)的，大概率二三季度能夠延續(xù)，機構(gòu)資金偏向于去配有業(yè)績預(yù)期的，這就是萬興科技和藍(lán)色光標(biāo)大概率能穿越的原因，大家也看到了藍(lán)色光標(biāo)和萬興科技在過去幾個月得到了機構(gòu)資金青睞。另外周末簡單看了看游戲，感覺也是一個深度受益于AIGC提效增速的板塊，有些標(biāo)的估值不高，值得關(guān)注。

假期馬上到來，之前在AI里面的資金賺的盆滿缽滿，后面肯定還會兌現(xiàn)，殺完資金可能會撈些好的標(biāo)的持股過節(jié)，我這邊不太愛動，最多高低切，持籌過節(jié)。

回歸學(xué)習(xí)和復(fù)盤，操作順暢多了，只有仔細(xì)看過、想過，買和拿的才心安，四月還在虧損，看看最后幾天能否逆襲到不虧錢，四月切的快，沒群里的朋友賺的多，就當(dāng)交學(xué)費，選股勝率一直很高，慢慢磨交易中，應(yīng)該會慢慢好起來。

AI你的夜很冷，越努力越幸運。

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