一季度業績預測
2023-04-12 16:30:35 來源：雪球網 小 中
本來答應薛總要寫個長文，但是提起筆來真不知如何入手，能說的都說了，能寫的都寫了，除了躺平沒有任何選擇。看著月線，10個月中9根大陰線，隆基在這一年中練就了九陰白骨爪；老人們走了一個又一個，一個個曾經的少年早已老氣橫秋，字里行間帶著對隆基股價的無奈充滿了對AI的嘲諷，心中卻又那么一絲絲反轉的期待，而這些期待在這半個月被擊潰的無影無形，打開軟件一鍵賣出已經是多數人的選擇。
一個又一個的輪回，蒼天饒過誰？
１．出貨量：
(資料圖片)
硅片：總共24GW，其中外銷12GW，自用12GW；
一體化組件：總共12GW，其中HPBC1GW，PERC 11GW；
硅料：權益硅料1萬噸
２．利潤端：
①一季度的硅片利潤先低后高，1月5分錢，3月份達到2毛+
平均0.13~0.15元/W的凈利潤。
外售硅片合計利潤：15.6億~18億
②一體化組件，PERC端平均0.18~0.2元/W的凈利潤，
PERC一體化組件合計利潤：19.8億~22億
③一體化組件，(預測)HPBC端平均0.36~0.38元/W的凈利潤
※按照溢價3美分計算，成本端高3分錢
HPBC一體化組件合計利潤：3.6億~3.8億
④根據通威的一季度預告計算，1萬噸硅料權益對應12億利潤
主營業務：①＋②＋③=39～43.8億
合計利潤：①＋②＋③＋④＝51～55.8億
點評：
１．3月開始硅片環節開工率拉滿，4月份目前也是滿的；麗江和內蒙合計60GW的新增產能在2季度開始陸續投產，二季度硅片產量可能到35~40GW這個區間；
２．HPBC目前西咸1號廠房的9GW滿產，泰州4GW也快爬滿了；西咸2號和3號廠房合計20GW，3月已經投產，預計6月滿產；
３．去年3季度200多億的合同負債，按照預付款20%計算，大概是有50GW左右的訂單；其中20~25GW是海外訂單，隨著硅料下跌不會重新議價；剩下的是國內的訂單，需要重新議價，比現貨價格高5分錢左右。 貫穿整年，組件訂單尚可；
４．附上二季度的業績預測：硅片35GW，組件20GW，其中HPBC 4GW，
外售硅片端：22.5億
PERC組件端：32億
HPBC組件端：13.2億
硅料權益：8億
合計75.7億
５．目前股價的走勢，核心矛盾是啥我也不知道，但我只會算業績啊，其他的臣妾做不到
以上。
@加息首季@輕神骨頭@薪者@藍色雙子@Jason_kai023
$隆基綠能(SH601012)$
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