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光模塊專家交流電話會紀要今日快訊

2023-04-12 11:35:11 來源：雪球網(wǎng) 小 中

A：如果 ChatGPT 用戶數(shù)達到 10 億人/月，每人每天提問 10 次，則 AI 生成字數(shù)將達到 15000 億字。對應 A100 算力板需要 70 萬片，每片需要 3 只 800G 光模塊，總需求量將超 200 萬只。當然，也還要配其他架構光模塊。目前 Meta、谷歌、亞馬遜等的光模塊架構以 100-400G 為主，后續(xù)會往 200-800G 方向提升；國內(nèi) BAT 主要在 25-100G 架構，而測試在往 100-400G 方面做網(wǎng)絡改善。光模塊需求量比較大，而價格又比較貴，國內(nèi) 400G 要 2-5 萬/只、 800G 要 5-7 萬/只。去年在谷歌提出元宇宙的背景下，光模塊的運用主要在元宇宙，但是 9 月后 400、800G 方面的市場需求又變緩慢了，而現(xiàn)在 ChatGPT 又加快了對這方面的需求，這給了國內(nèi)制造廠商機會。目前，主流上量的是 400、800G 產(chǎn)品。

整個產(chǎn)業(yè)鏈中， 400、800G 的高端芯片還是掌握在芯片大廠的手里，100、200G 的則有一些國產(chǎn)替代。

A：光模塊應用分為兩塊。之前主要是在電信市場、5G 承載網(wǎng)上的應用，現(xiàn)在則是由于 AI，在數(shù)通市場發(fā)展很快。算力方面估計今年有百分之十幾的增長，增長主要份額是在 400、800G方面的需求。海外大廠的 100、200G 主要還是用國內(nèi)成熟方案做，400、800G 用思科、Arista，國內(nèi)光迅科技、華工科技、烽火通信、中興通訊光模塊應用主要目標也在 400、800G 方面。

【資料圖】

A：與網(wǎng)絡帶寬有關。主計算機用 400、800G，而下面的交換機與網(wǎng)絡部署情況有很大關系。核心數(shù)據(jù)中心都在往 400、800G 去弄，但是網(wǎng)絡架構中還有很多用到了 200、50、25G 的低端光模塊。

AI 服務器需要更高的帶寬，一個 AI 服務器有很多算力板，因此比常規(guī)的服務器貴很多。一般服務器用 100G 就差不多了，但對 AI 服務器來說，800G、1.6T 后面將是主流配置。

A：技術趨勢是高速率、低成本、低功耗。高端的 400、800G 光模塊研發(fā)在美國，國內(nèi)則在1、200G 光模塊方面攻關。

A：高端的 400G 以上的光模塊芯片主要還是掌握在海外，國內(nèi)主要是在制造端。國內(nèi)芯片還是卡脖子的狀況。因為光模塊具有商用特點，其對產(chǎn)品品質(zhì)要求更高。高端光模塊的芯片需要更低制程的，比如 5nm 以下的芯片封裝，對制造的要求更嚴格，且對短時間內(nèi)交付能力的要求比較高。目前全球只有中國企業(yè)有這樣的制造水平。雖然美國要求制造地盡量要在海外，但是沒有辦法完全替代中國。在海外越南、馬來西亞等市場，也還是中資企業(yè)比較多。因此，短期受制裁的風險比較弱。

電子信息制造業(yè)最早 80 年代在日本，后來移到了東南亞，后面到廣東、福建、江蘇，再后面往武漢、成渝轉移，最近轉到越南、印度。國內(nèi)企業(yè)在制造方面有幾十年的積累，國外企業(yè)實現(xiàn)彎道超車很難。我國東部沿海廣東、福建等地的企業(yè)代表制造的第一梯隊，然后是武漢、四川等地的企業(yè)。例如，星網(wǎng)銳捷、東進電子、光弘科技、還有弘信下屬的鑫聯(lián)信，都有布局光模塊業(yè)務，它們制造技術儲備能力都差不多。

A：星網(wǎng)銳捷、東進電子、鑫聯(lián)信都是在通訊領域，在數(shù)字交換機、光纖、光模塊方面有十幾年經(jīng)驗。光弘科技主要還是在手機、汽車電子、網(wǎng)絡通訊產(chǎn)品有能力。制造能力的要素方面：

1) 設備、生產(chǎn)管理系統(tǒng)。這些企業(yè)差不了太多。

2) 技術、人員：都是非常有經(jīng)驗，至少有二三十年的積累。

3) 產(chǎn)品研發(fā)：芯片研發(fā)主要是在美國，我們主要還是在制造端做競爭力。

A：有的。光通訊這塊的訂單詢價、客戶預測需求量方面，國內(nèi)和海外都有比較大的需求增長，規(guī)模來看主要還是海外需求多一點，預計未來三年內(nèi)國內(nèi)在這塊也會有很大發(fā)展。

A：800G 在海外剛剛開始送樣、小規(guī)模測試部署，而國內(nèi)只停留在 400G 做布局。主要因為800G 目前價格比較貴，芯片方案也還在研發(fā)階段。海外市場會比國內(nèi)市場領先一些，思科、Arista 在自研 800G，預計下半年才能形成量產(chǎn)。800G 產(chǎn)品目前價格非常高，國內(nèi)要 5-7 萬人民幣，國外也要大幾千美金，價格高影響了廣泛部署。未來量產(chǎn)后成本有機會降到 1-2千美金。光模塊 80%成本在芯片，未來隨著量增加，價格有望向下。我覺得在 2 年內(nèi)應該能看到國產(chǎn)芯片替代的希望。

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