世界快資訊丨做時(shí)間的朋友
2022-12-09 20:12:57 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
過(guò)去11個(gè)月，對(duì)于大部分投資人來(lái)說(shuō)都很難受。但是“新十條”完全放開(kāi)了管控，這是期待已久的消息。應(yīng)該說(shuō)市場(chǎng)最大的擔(dān)憂已經(jīng)解除，未來(lái)時(shí)間會(huì)成為投資人的朋友，越來(lái)越友好。
本周一陽(yáng)光下調(diào)戶儲(chǔ)出貨目標(biāo)的消息發(fā)酵，逆變器相關(guān)標(biāo)的大跌一天，到周末才基本收復(fù)。從我們對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的觀察看，明年中、歐、美及印度、中東等光伏增長(zhǎng)確定。2021年全球光伏發(fā)電占比不到4%，行業(yè)空間星辰大海。近期硅料價(jià)格下跌趨勢(shì)已經(jīng)形成，隨著明年價(jià)格繼續(xù)下行，全球需求有大超預(yù)期的可能。
從宏觀上分析，疫情管控放開(kāi)后，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，消費(fèi)崛起，地產(chǎn)、建材產(chǎn)業(yè)鏈和白酒、餐飲等行業(yè)可望迎來(lái)反轉(zhuǎn)。但短期看，疫情快速蔓延，是否會(huì)對(duì)白酒的春節(jié)出貨產(chǎn)生抑制？這是一點(diǎn)不確定性。國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)表明，放開(kāi)后第一個(gè)季度疫情上升期，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也會(huì)受到?jīng)_擊。我們會(huì)在形勢(shì)明朗后，考慮配置白酒和建材。
萬(wàn)霽基金目前持有逆變器、儲(chǔ)能、疫苗、CXO、創(chuàng)新醫(yī)療器械、銀行等。后期重點(diǎn)關(guān)注軍工和半導(dǎo)體材料、次高端白酒、醫(yī)美、地產(chǎn)反轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，進(jìn)一步優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。$萬(wàn)霽宏遠(yuǎn)三號(hào)(P000587)$
關(guān)鍵詞： 下跌趨勢(shì) 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 不確定性
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