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橫跨三條賽道的氯化亞砜

2022-12-07 21:26:32 來源：雪球網(wǎng) 小 中

氯化亞砜作為重要的化工中間體，可以稱得上八面玲瓏，哪里都有她。尤其是氯化亞砜作為重要的上游原材料，在醫(yī)藥、消費(fèi)和新能源這三條賽道逐漸開始扮演越來越重要的角色。本帖結(jié)合一些較新的信息，做一個(gè)簡單的匯總。

【醫(yī)藥】

在醫(yī)藥行業(yè)，氯化亞砜主要用于生產(chǎn)腦復(fù)新、布洛芬、鹽酸異丙嗪、強(qiáng)痛定、撲炎痛、氯丙嗪、羥氨芐青霉索、琥乙紅霉素、無味氯霉素和環(huán)丙沙星等。這里面大家可能非常重視布洛芬，沒錯(cuò)，布洛芬是解熱鎮(zhèn)痛第一藥，尤其是寶寶用的退燒藥布洛芬?guī)缀跏鞘走x，我最近剛好也囤了一些成人和幼兒布洛芬。而氯化亞砜，正是合成布洛芬的上游核心原材料。隨著新冠防疫政策的放開，藥房放開，退燒藥一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)被瘋搶，需求持續(xù)旺盛。

(資料圖片)

【消費(fèi)】

代糖是近兩年內(nèi)一條新興的消費(fèi)賽道，隨著人們對健康越來越重視，0卡、0糖、0熱量等飲料及食品越來越多地被商家和用戶重視起來，以至于三氯蔗糖今年攀升到了接近單噸40w的價(jià)格。而作為三氯蔗糖的上游核心原材料，氯化亞砜在這條賽道的需求量也在逐年攀升，并將從明年以后開始穩(wěn)定在每年需求量10w噸以上，數(shù)據(jù)可以參考我在這篇帖子中的調(diào)研結(jié)果網(wǎng)頁鏈接。我個(gè)人認(rèn)為，代糖最近兩年只是剛剛起步，未來可能會(huì)有更廣泛的需求。

【新能源】

稍微了解的朋友大概都知道氯化亞砜在新能源里尤其是新能源汽車的電解液賽道，開始幫助整個(gè)行業(yè)走完替代燃油車的最后一公里。沒錯(cuò)氯化亞砜正是雙氟磺酰胺亞胺鋰（LiFSI）的上游核心原材料，而LiFSI被譽(yù)為替代六氟磷酸鋰的不二選擇，尤其是在高壓快充的風(fēng)口下，是電解液主鹽的最佳選擇，隨著成本的逐步降低，以及其優(yōu)異的性能表現(xiàn)，替代六氟磷酸鋰基本上在既定的時(shí)間窗口內(nèi)，這里不再贅述，因?yàn)樵谖抑暗奶永镆呀?jīng)撰寫地足夠詳實(shí) 網(wǎng)頁鏈接網(wǎng)頁鏈接。另外，最近其實(shí)有些關(guān)于LiFSI的最新需求進(jìn)展，比如在這篇文章網(wǎng)頁鏈接以及這篇研報(bào) 網(wǎng)頁鏈接中提到的，4680終于要量產(chǎn)啦，甚至我之前都不知道的信息比如特斯拉電池電解液鋰鹽中，雙氟的比例約為60%著實(shí)嚇到我了。而在半固態(tài)電池中，SES AI這樣的先驅(qū)型企業(yè)已經(jīng)告訴我們半固態(tài)中主鹽大概率就是LiFSI。

但是，可能大家并不是十分了解的，在儲(chǔ)能領(lǐng)域的鈉離子電池中，和LiFSI是親兄弟的NaFSI也是大有可為的，我在這篇長文網(wǎng)頁鏈接中已經(jīng)進(jìn)行了詳實(shí)的撰述，總結(jié)一下，LiFSI 和 NaFSI 之所以將在新能源中占有重要的一席之地，都源自他們的爸爸雙氟磺酰胺亞胺鹽優(yōu)良穩(wěn)定的化學(xué)特性，這是科學(xué)家們反復(fù)實(shí)驗(yàn)出來的結(jié)果，短期內(nèi)很難找到替代品。

【需求】

最后，氯化亞砜的未來持續(xù)的需求如何呢？這也將最終決定氯化亞砜的價(jià)格以及相關(guān)企業(yè)的收入增長潛力。我在這兩篇帖子網(wǎng)頁鏈接網(wǎng)頁鏈接也做了足夠詳盡的推斷。我個(gè)人對氯化亞砜未來的需求和價(jià)格走勢是很看好的。

以下羅列了上述概念的一些核心標(biāo)的，僅供參考，排名不分先后。當(dāng)然，投資者需注意市場波動(dòng)和后續(xù)產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期等帶來的風(fēng)險(xiǎn)，這些企業(yè)并不作為投資建議。

布洛芬：$新華制藥(SZ000756)$，亨迪藥業(yè)

三氯蔗糖：金禾實(shí)業(yè)

LiFSI：天賜材料，多氟多，永太科技

NaFSI：多氟多，豐山集團(tuán)

氯化亞砜：$凱盛新材(SZ301069)$（15w噸產(chǎn)能）$世龍實(shí)業(yè)(SZ002748)$（5w噸現(xiàn)有產(chǎn)能，預(yù)期擴(kuò)產(chǎn)5w噸+）

關(guān)鍵詞：氯化亞砜網(wǎng)頁鏈接三氯蔗糖