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12月4日：板塊梳理（+公募那點(diǎn)事兒）

2022-12-05 07:27:45 來源：雪球網(wǎng) 小 中

我計(jì)劃在今天的復(fù)盤中對(duì)各板塊進(jìn)行一個(gè)整體的梳理，所以咱們暫時(shí)省略以往開頭中對(duì)盤面的回顧，廢話少說，直接進(jìn)入正題。

今日操作：

(資料圖片僅供參考)

$西安飲食(SZ000721)$：這個(gè)票作為前消費(fèi)板塊的龍頭，肯定是有資金記憶的。周一出監(jiān)管，那么有三種可能的盤口：1. 資金在周四潛伏或者直接做板，這是考慮到會(huì)有額外的資金在周五會(huì)拿先手，整體屬于提前埋伏的思路。2. 資金在周五早盤快速上板或者尾盤拉升。前者是快速吃貨鎖籌的思路，后者就是正常的拿先手預(yù)期。3. 資金在周五沒有動(dòng)作。

個(gè)人操作方面，我在周三晚上的復(fù)盤跟大家分享了這個(gè)票，周四選擇低吸，而周五下午在股價(jià)達(dá)到8.25附近原地做T。

為什么我會(huì)在周五有這樣的操作？我們對(duì)上面三種情況進(jìn)行逐個(gè)分析。首先情況1沒發(fā)生，因?yàn)槲靼埠痛蠖鄶?shù)消費(fèi)后排一樣在周四高開低走，說明資金沒有提前埋伏的想法。其次，對(duì)于情況2來說，早盤由于徐家匯和永順泰代表的消費(fèi)超預(yù)期，所以西安飲食跟隨拉升，但從盤口來看買單并不強(qiáng)，所以沖高回落。這么看來，早盤快速上板的可能性也被否了，但我并沒有著急賣出，因?yàn)槿绻Y金有拿先手的意圖，肯定是尾盤買入的性價(jià)比更高。我觀察到尾盤徐家匯下殺時(shí)，西安飲食沒有跟隨，這堅(jiān)定了我鎖倉的想法。但隨后8.25附近有萬手壓單，我不確定是否有資金來吃，所以直接賣出了一部分，隨后看到資金主買的意愿強(qiáng)烈，于是8.25原地買回。

對(duì)于情況3，雖然沒有發(fā)生，但可以簡單來說說。我覺得如果資金在周五尾盤沒動(dòng)作，應(yīng)該是一個(gè)賣出的點(diǎn)位，那說明大家已經(jīng)對(duì)西安飲食這個(gè)票毫不關(guān)心了。出監(jiān)管的前一天，如果拿先手的人都沒，說明大資金對(duì)這個(gè)票不抱有預(yù)期，我們也就在短時(shí)間內(nèi)沒有潛伏的必要了。

云中馬、紫燕食品：次新的邏輯同樣寫在了周三晚上的復(fù)盤中。云中馬周五全天沒賣點(diǎn)，而紫燕我選擇在永順泰炸板的時(shí)候賣出。周四紫燕的龍虎榜顯示柚子出逃而機(jī)構(gòu)接盤，周五早上放量高開，這其實(shí)就說明有資金做競(jìng)價(jià)了。很多老師其實(shí)對(duì)“放量”沒什么概念，我來簡單解釋下，這個(gè)票平時(shí)競(jìng)價(jià)常規(guī)是500手附近，周四由于利好消息有資金來搶籌，競(jìng)價(jià)成交1000手，而周五呢？競(jìng)價(jià)成交了3300手！那很明顯資金介入了呀，高開表態(tài)，所以我選擇持股（其實(shí)賣出了一點(diǎn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)這個(gè)號(hào)沒什么錢了，不過無所謂你們懂我意思）。個(gè)人賣點(diǎn)方面，由于這筆是套利永順泰的思路，同樣是消費(fèi)概念，所以我看到永順泰炸的時(shí)候就把紫燕賣了。

$中交地產(chǎn)(SZ000736)$：地產(chǎn)在周五開盤時(shí)就全面崩潰，我的思路是要做這個(gè)板塊繞不開的票去博弈回流，那可選的或許只有中交了。個(gè)人在-7%低吸了一筆，隨后-8%加倉，尾盤慘遭跌停。

毅昌科技：毅昌作為抗原的前排有很好的異動(dòng)優(yōu)勢(shì)，所以盤中在+5%附近低吸了。我的思考是這個(gè)票就算周五斷板，那么周末大家吹的可能還是放開預(yù)期，所以毅昌就肯定還會(huì)發(fā)酵，進(jìn)而盤中直接低吸就可以了，沒有打板確認(rèn)的必要。

明日計(jì)劃：

消費(fèi)：從消息層面來看，周末發(fā)酵最多的還是放開，所以消費(fèi)板塊這里明早可能就有資金介入。徐家匯沒有參與的必要，這個(gè)票的預(yù)期可能就只有反包了。假設(shè)反包，當(dāng)天就算不炸板，作為被永順泰pk下來的票，第二天的溢價(jià)也很難保證，所以這個(gè)票只能作為情緒來參考，周一買入的性價(jià)比偏低。永順泰明早肯定是縮量加速的。我們都知道次新的加速不好接，明天還是二次加速，所以沒有買點(diǎn)。我個(gè)人會(huì)在永順泰一字，并且中國中免這類大票不高開低走的情況下加倉西安飲食。此外我還會(huì)關(guān)注天潤乳業(yè)的低吸機(jī)會(huì)（原因在后面統(tǒng)一說）。

地產(chǎn)：周五大分歧，中國武夷和中交地產(chǎn)兩個(gè)核心紛紛躺在地板。如果我們仔細(xì)觀察該板塊，可以發(fā)現(xiàn)地產(chǎn)大票跟隨板塊指數(shù)已經(jīng)三連陰，周五有明顯的下殺被撈起的動(dòng)作，證明這些大票在短期的下跌空間其實(shí)是比較有限的。如果明天這些大票有正向反饋，那我理解會(huì)激勵(lì)資金回流地產(chǎn)的欲望，所以盡管老師們周末看空地產(chǎn)一片，但我覺得沒必要那么悲觀。

信創(chuàng)：該板塊的表現(xiàn)還是一如既往的渣男屬性，沖高回落已是常態(tài)，深桑達(dá)A這個(gè)日內(nèi)波動(dòng)我毫不意外。所以要嘛就在里面耐心做T，要嘛就只參與右側(cè)機(jī)會(huì)。但中國軟件周四的漲停是很有氣質(zhì)的，這樣都沒在周五給溢價(jià)，說明右側(cè)的機(jī)會(huì)短期來看好像性價(jià)比也不高。這個(gè)板塊超預(yù)期的是它的分支概念——數(shù)據(jù)確權(quán)，也是周末主要發(fā)酵的方向。我覺得要嘛就頭鐵去參與人民網(wǎng)這種核心票（流通太大了，頭鐵的考慮吧，我就不去了），要嘛就找低位的預(yù)期差，中位股是完全沒必要參與的。對(duì)于低位的預(yù)期差來說，大家可以適當(dāng)關(guān)注天地在線。這個(gè)票同樣已經(jīng)出了監(jiān)管，而且有一定的資金記憶，如果西安飲食走強(qiáng)可能會(huì)有資金來做圖形模仿。可能有的老師會(huì)說了：“這個(gè)票根本沒有數(shù)字確權(quán)的概念！”，我只能說，二級(jí)市場(chǎng)本來就是瞎幾把炒，如果你需要，總能在招股書和問答里找到一些“數(shù)字”、“管理”和“統(tǒng)計(jì)”等關(guān)鍵詞，概念也可以現(xiàn)加… 就算沒資金來做，那由于前面A殺的夠多，向下空間也沒多少，從盈虧比方面來看還是可以考慮的。

醫(yī)藥：有部分票其實(shí)已經(jīng)脫離了眾生和以嶺的影響，其中醫(yī)藥電商和中藥概念是比較強(qiáng)勢(shì)的，像周五表現(xiàn)得嘉事堂、步長制藥、貴州三力、桂林三金等都不錯(cuò)。從圖形來看，這些都屬于相對(duì)低位且趨勢(shì)保持向上的，或暫時(shí)止跌的票，所以如果這些前排持續(xù)超預(yù)期，我們可以適當(dāng)關(guān)注相似圖形的低吸機(jī)會(huì)，例如太龍藥業(yè)。

中阿：很多老師說$中油資本(SZ000617)$或許會(huì)帶領(lǐng)中阿概念，我有不同的看法。中油這個(gè)票，本質(zhì)上不就是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)來年末沖業(yè)績的嗎？說好聽點(diǎn)是抱團(tuán)，其實(shí)就是老莊出貨被場(chǎng)外資金接住，然后聯(lián)合坐莊。公募到了年末會(huì)統(tǒng)一排名，你越靠前，第二年來買的人越多，所以你收的管理費(fèi)也就越多，于公于私都有沖業(yè)績的必要。基金經(jīng)理也是人，拿錢拉自己的票是非常合理的操作。去年的法拉電子不就是前海那幾個(gè)坐莊？（哦好像說漏嘴了，明天如果我不更新可能就被按在黃埔江底了）。根據(jù)這個(gè)思路，私募那我們沒辦法，但公募的季度持倉是可查的呀！

所以我們打開排名，前面油氣為主的忽略，再看就是萬家的兩個(gè)基金，但這兩個(gè)基金前幾年一直平平無奇，今年開始發(fā)力完全是因?yàn)橘€對(duì)了煤炭+油氣的賽道，好像也沒參考價(jià)值。再往下看，各種醫(yī)藥的也可以忽略，那剩下的就是中銀、英大和華商。中銀是買了很多汽車概念的票，其中小盤股是常熟汽飾，所以如果汽配加強(qiáng)，這個(gè)票重點(diǎn)關(guān)注。英大的小盤股是天潤乳業(yè)，同理。不過這個(gè)稍微買一點(diǎn)點(diǎn)就行了，拉升的可能性偏小，因?yàn)檫@個(gè)基金規(guī)模太小，而且這個(gè)公司出彩的基金沒幾個(gè)。華商這個(gè)就非常6了，持倉第一的是中國科傳！想必讀到這里，就算我不說你們也明白啥意思，而且他前十大持倉其實(shí)很多小盤股。這些票都在我自選里，誰強(qiáng)上誰，板上確認(rèn)。

我感覺這個(gè)真的干貨，實(shí)在是太干了，我去喝水了，今天先寫到這里。

祝好。

關(guān)鍵詞：西安飲食天潤乳業(yè) 的可能性