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1、股市里大部分人都是虧錢的，但大部分人選股，總想著去找那些未來漲幅最大的，卻不愿意找那些確定性最強的。

弱水三千，一瓢足矣，經常能抓住漲停板的人，長期年化有百分之十幾的也不多。開口閉口十倍股，可自己能做到少賠點就不錯了。

(資料圖片僅供參考)

如果不貪，大部分人在市場上賺錢并不難。但讓一個人不貪，比在市場上賺錢還難。

2、相對優勢比絕對優勢更重要，很多人在講弱者思維，一個人示弱后就能不挨打了？投資者應該只做自己懂的股票，如果臨淵羨魚，就趕快去結網，而不是自投羅網。

在自己能夠掌控的領域里，建立絕對強者的地位，這才是取勝之道。哪怕這個領域會很小，看起來獲利空間也并不大，但能明白里面的風吹草動，對各種變化能有足夠的認知和理解，長期收益還是會跑贏大多數聰明人。

勝人者有力，自勝者強，如何挑戰自己的相對認知也是一個課題。對普通人來說一兩英尺是個限度，對姚明來說，這個限度可以翻倍，否則也是無謂的浪費。買蘋果對巴菲特來說是一呎欄桿，但他還是會去買西方石油。

3、人賺不到認知以外的錢，但也盡量不要挑戰自己的認知邊際。認知外沿以內的那部分，是投資者最大的風險來源。這個區域的認知，錯覺和誤差的比例會明顯變大，投資者以為自己懂了，但遇到外力變化的時候，原有的理解可能就會發生很大偏差。

譬如一輛車的最高時速是200公里，150公里以下的時候會比較穩，180公里以上就沒那么得心應手了，稍有意外，風險就可能難以抗拒。

我不反對利用資金和情緒賺錢，但投資者至少應該知道自己賺的是什么，否則早晚都得還給市場。有時候，會有認知之外的錢意外掉到自己的口袋里，也沒必要再掏出來。但千萬別把運氣當成能力，否則賺到的錢就變成誘餌了。

4、脫離了經營談估值，都是紙上談兵。很多人喜歡談當前估值的歷史百分位，這經常會對投資者產生極大的誤導。沒有對經營進行深入比較，就不要輕易談估值。實際上，所有脫離了經營的估值方法，都是刻舟求劍，無一例外。

價格是對現有價值的確認，經營是對未來價格的確認。用價格形成的安全邊際，如果偏離了經營趨勢，會如同馬奇諾防線，看似強大卻毫無意義。把估值僅僅看成一種方法，無異于買櫝還珠。

5、很多人喜歡用各種數據反復分析，包括那些大名鼎鼎的研究機構和分析師，這些數據都是歷史的產物，只能代表企業的昨天。對于未來，首要問題是產品，以及產品身后影響或被影響的消費人群。

我經常建議新人去看菲利普科特勒的《市場營銷原理》，把這本書當成和《聰明的投資者》一樣重要的基礎知識體系。投資的價值在市場上，而不是數據和指標。產品才是真正的道，失去這個依托，數據就可能會變成陷阱。背道而馳的結果，就是南轅北轍，可能一個人越努力，輸的就越慘。

6、選基金和選股票的難度差不多，長期持有偉大企業或者是頂級基金肯定會賺錢的，問題在于哪個是偉大企業？哪個是頂級基金？

做指數ETF，也需要對權重股有一定的理解。滬深300這類指數，都是以個股作為標的，不是用行業。行業好不好不影響什么，只要權重股在漲，指數自然就水漲船高了。而選擇行業ETF，最重要的是對行業的理解。對個股研究的要求可以降低一些，但如果對權重股都沒有足夠的認識，便去重倉行業指數，也就和賭博沒什么區別了。

關鍵詞： 大名鼎鼎的 知道自己 南轅北轍