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最近兩個月，個人投資賬戶進入了蹦極模式，10月底的時候很絕望，11月份收復失地，由此造成了巨大的心理波動，啟動了多輪深度反思，寫出來有助于更好的復盤和深度思考，理清自己的思路，也希望帶來更高質量的討論和交流。

去年春節前后，我反復問自己一個問題，五年后或者十年后，你是否還喜歡現在的工作和崗位？是否一眼就能看到頭？你真的喜歡手上的工作嗎？有沒有可能兼顧工作和愛好，順便把錢賺了，擔起家庭的責任？反復拷問的結果，就是終于下決心于3月份離開海康供應鏈，做職業投資人。

剛獲得自由身的時候，很是興奮，制定跑步計劃，去深圳參加投研會活動，飛南寧跟初中班主任和老同學聚會。4月，老章價投邀請我去他的辦公室一起辦公，開始跟他一起研究討論公司，寫“黑龍投研” 。有時候早上或傍晚跑步，周末跟朋友去爬山、徒步，生活變得豐富多彩。

(資料圖片僅供參考)

之后，在雪球寫了一系列海康的文章，認識了很多的賣方朋友，也在朋友的引領下去大型私募做了一系列的專家路演。認識了很多專業投資人，加入了挺多的股票行業群，經常刷雪球研究公司，聽線上的分享，聽各種電話會議紀要，生活變得充實而忙碌，就是股票賬戶沒賺到錢，主要原因是投資主方向在白馬藍籌，路徑依賴了，沒有趕上新能源和賽道的盛宴。

到21年底，辦公室只剩我一個人，全職投資后，賬戶凈值表現反而比業余投資時還差，于是開始彷徨、猶豫，然后就不去辦公室了，經常與投研會、浙50的朋友們交流、聚會，在超哥，海倫，小董，松星，穎飛，付鵬，風林火山，忠波身上學到很多東西。一起結伴去上市公司現場調研，復盤行業周期，討論個股變化。平常就窩家里，久之，人也懶散了，無聊的時候也刷刷短視頻，一度迷上了圍棋和象棋，消磨了很多時間。今年春節后，因為跑步量偏大，疲勞積累得了足底筋膜炎，嚴重時快速走路都有明顯痛感，被迫停止跑步，改為下午收盤后去健身房鍛煉，體重也開始緩慢上升。這段時間投研效率降低，也遇到了3/4月份的市場大調整，賬戶大幅波動，個股頻繁過山車。

7月，投研會一幫朋友們線下喝茶，遇到了宏觀大擇時很厲害的思源，盛情邀請我去他們的投資辦公室一起抱團研究。暑假先帶兒子回老家農村體驗了半個月生活，8月初回到杭州，就去了博奧路金城里的辦公室，跟思源、華軍、喬老大、小孫一起抱團研究，讓我見識了更多的市場玩法，學習提升技術分析與交易技巧。但是，還是沒有學會控制倉位，全年幾乎一直滿倉運行，市場整體估值不高和對國運的堅信讓我找不到減倉的理由。

然而，考驗很快又來了，懂得了很多道理，還是躲不過大回撤。10月份，A股和港股同時崩盤，個人倉位最重的綠電運營也低下來之前強硬的頭顱，大幅補跌。之前執拗拿著的地產和內房股，如斷線風箏般的下墜，快速跌落的凈值，讓我開始懷疑自己，焦慮萬分。還好去年底在投的兩只私募表現出色，綜合有10%以上的正收益，個人整體最大回撤其實是低于18年的，但那時候還在職工作，感受不深，現在全職投資還賺不到錢大幅浮虧，這焦慮和壓力很大，讓我更加拷問內心：我真的適合投資嗎？投給更牛的私募管理人是否更好？

寂靜的凌晨，早早醒來，靈魂三問：我是誰？來自何方？去往何處？

于是，快速行動起來，跟原來開工廠辦實業的前同事、朋友聯系，去工廠考察，尋找實業投資或職業機會，一圈跑下來，后背直冒冷汗，杭州的EMS代工市場，產能過剩，三大主力外包客戶H3C/海康/大華，要么新建了很多產能，要么在外省投建了新的生產基地，產能外遷趨勢明顯。在完成殘酷的產能出清前，沒有創業建廠的機會。做代工的朋友企業家，大多在掙扎求生，就像圍城，城外的人想進去，城里的人想出來。

做實業的路斷了，顯然也不可能再回到工廠去打工。于是就想，還是把更多的錢投私募吧，聯系投資圈的朋友，一方面求推薦靠譜的私募產品，另外尋求一份研究員的工作。朋友們對我找研究員工作不置可否，倒是有邀請去做資管公司合伙人（熊市運營艱難），有建議我自己發產品的。一次幾個朋友吃飯，聊開了，說大機構門檻高，行業小白沒有機會，小機構很難匹配，需要的更多是資料整理和數據搬運工，可能看不了自己喜歡的公司，推薦了也對不上，你會很快就沒意思的。

這段時間，偶然在家翻看了幾本書，印象最深的有三本：《刻意練習》，《認知天性》 《更富有、更睿智、更快樂》，前兩本講學習方法論，后一本寫了近40位華爾街大咖的投資智慧。三本書結合起來看，豁然開朗，有些頓悟的感覺：

1、有目標，有方法，有計劃，走出舒適區的刻意練習，突破瓶頸，普通人也可以成為某個領域的專家；

2、歷史上很多案例證明，很多天才并非天生，而是“一萬”小時刻意練習的成果；

3、檢索和間隔練習，會讓知識和理解內化，形成長期記憶，利用好碎片化的時間，可以大幅提升自己；

4、輕松的學習或研究，只能獲得膚淺的知識，定期回想、復盤、深度思考，可以循環提高，登上更高的終點；

5、更富有文中的大師，也有些經歷過50%以上的回撤，但在市場上與在生活中一樣，成敗很大程度上取決于我們在低谷期的生存和反彈能力；

6、要勇于質疑和挑戰傳統觀念，與優秀的人為伍，獨立思考；

7、躺平思維不可取，不要指望一個策略或方向長期賺錢，一切都在變化中，要勇于走出舒適區，持續進化提高。

8、復雜的最高境界是簡單，做減法，打造一個簡單簡單持續、長期有效的投資策略，無論身處順境還是逆境都要堅持做正確的事。

9、你無法控制結果，只能控制自己的努力和奉獻，不管發生什么，都要全力以赴地完成手上的任務。

10、逆向思考，不做蠢事。

于是，逐漸振作起來，復盤自己做過的蠢事，糾正自己逃避的決策，在200元出頭將一些確定性不好的倉位調到騰訊，做減法砍掉很多觀察倉，調到確定性更高的綠電龍頭和海康威視，大漲后賣掉中教控股，布局疫情后周期，盈虧同源，國家16條救市后，原來受損最大的地產和內房大幅度反彈。到11月底，賬戶完成了一個深V，浮出水面。

感謝賬戶的這次極限波動，讓我想明白了一些事，不能太固執，要理解和觀察市場。不能滿世界撒網，要聚焦，做減法。不能躺平躲避決策，要勇于走出舒適區，深度思考做更好的選擇。既要從下而上深入研究個股，跟蹤產業鏈，也要從上而下理解這個世界的運行模式和利益糾葛，順應天道人性，選擇阻力最小的行業方向。

未來，擁抱變化，總結再出發，持續進化，刻意練習，做喜歡的事，做更好的自己，成就更多可能！

$海康威視(SZ002415)$

關鍵詞： 海康威視 這段時間 回到杭州