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作者：分享價(jià)值的楠人

從歐美的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,最后最大的市場(chǎng) 就是在抗原居家自檢市場(chǎng)，可以預(yù)見的是當(dāng)抗原檢測(cè)平替成為主流后,在國(guó)內(nèi)有國(guó)械注準(zhǔn)的上市公司最先受益,將迎來(lái)基本面的全面重估!

事件1：海珠區(qū)作為此次萬(wàn)眾矚目的廣州口罩的主戰(zhàn)場(chǎng)，從11月7日開始,海珠區(qū)就在重點(diǎn)片區(qū)使用了抗原檢測(cè),快速開展甄別，及時(shí)隔離轉(zhuǎn)運(yùn)陽(yáng)性人員

(資料圖片)

事件2：11月10日，在廣州市口罩防控新聞發(fā)布會(huì)上，為盡早發(fā)現(xiàn)潛在傳染源，有效切斷傳播途徑，荔灣區(qū)開展了全覆蓋“抗原+核酸篩查”,緊急采購(gòu)了500萬(wàn)份抗原試劑，按照每人5份，將陸續(xù)發(fā)放到全區(qū)居民手上。

一、

新冠檢測(cè)的手段

目前,全球新冠病毒檢測(cè)主要依靠三種手段,一種是基于分子層面的核酸檢測(cè)；一種是基于免疫學(xué)原理的檢測(cè)，主要是抗原檢測(cè)和抗體檢測(cè)。

核酸檢測(cè)：是目前國(guó)內(nèi)主要使用的檢則手段，也是新冠肺炎患者的確診標(biāo)後一,但是核酸檢測(cè)的缺點(diǎn)是開展條件較高,檢測(cè)需要的時(shí)間較長(zhǎng)。

抗原檢測(cè)：易于開展且檢測(cè)時(shí)間比較短,可以用于大規(guī)模的陽(yáng)性人群篩查、治療康復(fù)評(píng)估等。

抗原自測(cè)產(chǎn)品,是指居民可以按照產(chǎn)品說(shuō)明書指示，自行采集前鼻腔拭子或者鼻咽拭子樣本,在居家環(huán)境下使用,通常等待時(shí)間約15-20分鐘;使用該產(chǎn)品無(wú)需去醫(yī)院,可以省去排隊(duì)、掛號(hào)、等待檢驗(yàn)結(jié)果等環(huán)節(jié)。因此, 抗原自測(cè)產(chǎn)品被認(rèn)為在方便快捷性上具有很大優(yōu)勢(shì)。

二、

當(dāng)前新冠檢測(cè)的市場(chǎng)情況

2.1）新冠檢測(cè)的產(chǎn)業(yè)鏈

2.2）抗原成本分析

基于免疫層析法，采用不同的顯色載體

檢測(cè)性能（靈敏性）：乳膠法≈膠體金法＜熒光免疫層析法

成本：乳膠法≈膠體金法＜熒光免疫層析法

根據(jù)2020-2021年相關(guān)上市公司披露，抗原及核酸檢測(cè)成本約2.5-4及約2元（10混1）

由于生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，目前實(shí)際成本可能低于上述披露成本

全國(guó)指導(dǎo)價(jià)格為抗原4-6元，核酸不超過(guò)約4元

2.3）過(guò)去兩年國(guó)內(nèi)新冠檢測(cè)規(guī)模

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)2020年新冠檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為171.43億美元（超過(guò)1000億人民幣），其中，免疫學(xué)檢測(cè)（主要包括抗體檢測(cè)、抗原檢測(cè)）市場(chǎng)規(guī)模為4.92億美元。由于核酸檢測(cè)具有檢測(cè)靈敏度高，檢測(cè)通量大的特點(diǎn)，因此在我國(guó)提倡“應(yīng)檢盡檢”的抗疫理念下，國(guó)內(nèi)新冠檢測(cè)以核酸檢測(cè)為主，其他手段為輔。

2022年我國(guó)核酸檢測(cè)能力達(dá)每天5165萬(wàn)管，按照365天，核酸檢測(cè)費(fèi)用4元的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際，大概數(shù)據(jù)在750億。（因?yàn)榭紤]到整體集采以及成本等問題），我們報(bào)收估計(jì)整體規(guī)模在500億以上。

3、家庭自檢、快速抗原抗體檢測(cè)等檢測(cè)手段逐步成為主流，廠商產(chǎn)能和市場(chǎng)需求趨于穩(wěn)定，新冠檢測(cè)試劑價(jià)格預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在1-2美元區(qū)間?；谝陨霞僭O(shè)，粗略估計(jì)2022年歐美新冠檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33.91億美元，折合人民幣約220億元。

說(shuō)明：隨著后續(xù)口罩得到有效的防治，那么整體核酸檢測(cè)的規(guī)模將會(huì)逐年下降。

2.4、國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)試劑的相關(guān)產(chǎn)品分類

截至目前，國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)34個(gè)新冠病毒抗原檢測(cè)試劑產(chǎn)品。

分別是廣州萬(wàn)孚生物、南京諾唯贊、北京熱景生物、北京萬(wàn)泰生物、天津博奧賽斯、北京樂普醫(yī)療、重慶明道捷測(cè)、武漢明德生物、浙江東方基因、重慶中元匯吉、山東康華生物、廈門奧德生物、深圳亞輝龍、北京卓誠(chéng)惠生、南京申基醫(yī)藥、上海芯超生物、山東博科診斷，上海伯杰醫(yī)療、復(fù)星診斷、武漢生之源、上?？迫A、廈門寶太、之江生物

北京金沃夫、杭州奧泰生物、艾康生物、英諾特，珠海麗珠試劑、精碩生物、海孵醫(yī)療、無(wú)錫科智達(dá)

深圳華大因源、北京華科泰、深圳易瑞生物

三、

抗原檢測(cè)的相關(guān)公司

1.抗原抗體：近岸蛋白、諾唯贊、菲鵬生物、義翹神州、百普賽斯、邁瑞醫(yī)療

2.NC膜：泰林生物、北化股份、優(yōu)寧維

3.采樣拭子：拱東醫(yī)療、昌紅科技、潔特生物

4.塑料卡：昌紅科技

5.試紙：易瑞生物

6.包裝：環(huán)球印務(wù)、海順新材

諾唯贊 （覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中游，擁有1000余種高性能抗原等關(guān)鍵原料，膠體金法icon）

義翹神州（公司擁有抗原設(shè)計(jì)和抗原制備技術(shù)平臺(tái)）

百普賽斯（公司抗體產(chǎn)品可作為新冠抗原檢測(cè)產(chǎn)品原材料）

優(yōu)寧維（公司抗體定制服務(wù)可根據(jù)客戶提供的基因序列進(jìn)行抗原設(shè)計(jì)和合成）

公司是國(guó)內(nèi)抗原抗體品種及規(guī)格最全面的供應(yīng)商;公司擁有抗原檢測(cè)的核心原材料NC膜和重組蛋白，產(chǎn)品主要包括抗體及抗體相關(guān)試劑、耗材、設(shè)備、綜合技術(shù)的產(chǎn)品。

泰林生物公司開始NC膜的開發(fā)和首條生產(chǎn)線建設(shè),并正式投入小批量生產(chǎn)。nc膜是新冠抗原檢測(cè)試劑盒的重要原料之一。按照公司規(guī)劃，目前公司NC膜擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能需要的場(chǎng)地建設(shè)已經(jīng)完成，相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備也已經(jīng)陸續(xù)到位并已完成安裝,部分設(shè)備還在進(jìn)一步優(yōu)化和調(diào)試工作中,后續(xù)將按市場(chǎng)需求及訂單情況進(jìn)行生產(chǎn)和備貨。

萬(wàn)孚生物 （已獲批國(guó)內(nèi)新冠自檢抗原試劑，獲批CE，膠體金法）

廣州抗原試點(diǎn)的供貨商,國(guó)內(nèi)首批獲得新冠抗體檢測(cè)試劑盒注冊(cè)證的公司，也是國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)份額最大的公司，重要的是公司沒有核酸檢測(cè)業(yè)務(wù),專注抗原檢測(cè),是國(guó)內(nèi)POCT的龍頭企業(yè)之一,先發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)。

諾唯贊（已獲批國(guó)內(nèi)新冠自檢抗原試劑，獲批CE，膠體金法）

九安醫(yī)療（已獲批FDA EUA新冠自檢抗原試劑）

東方生物（已獲批FDA EUA新冠自檢抗原試劑，與西門子icon 合作）

熱景生物 （已獲批CE新冠抗原自檢試劑，獲批英國(guó)MHRAicon）

明德生物 （已獲批CE、馬來(lái)西亞、德國(guó)等多個(gè)地區(qū)新冠抗原自檢試劑）

博拓生物（已獲批澳大利亞TGA新冠抗原自檢試劑）

安旭生物（已獲批CE新冠自檢抗原試劑）

亞輝龍 （已獲批日本PMDA新冠抗原檢測(cè)試劑，獲批CE新冠自檢抗原試劑）

廣州抗原試點(diǎn)的供貨商,是國(guó)內(nèi)化學(xué)發(fā)光免疫分析法的體外診斷龍頭企業(yè)，主營(yíng)新冠病毒SARS-CoV-2抗原、IgM抗體、IgG 抗體、中和抗體檢測(cè)的系列診斷產(chǎn)品的自主開發(fā)，獲日本MBL3.37億元新冠試劑盒訂單。

可孚醫(yī)療（線上醫(yī)療器械銷售平臺(tái)龍頭，可與抗原檢測(cè)公司有布局空間）

魚躍醫(yī)療icon （線上醫(yī)療器械銷售龍頭）

益豐藥房、老百姓、大參林、一心堂

（社區(qū)居民可通過(guò)零售藥店、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自行購(gòu)買抗原檢測(cè)試劑盒）

關(guān)鍵詞： 檢測(cè)試劑 市場(chǎng)規(guī)模