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2023年上半年北京控股營(yíng)業(yè)額483.6億港幣，同比增長(zhǎng)5.1%；股東應(yīng)占凈利潤(rùn)46.5億港幣，同比減少7.6%；撇除一次性事項(xiàng)影響，經(jīng)常性利潤(rùn)減少24%，主要因?yàn)槿嗣駧艆R率、加息以及中國(guó)燃?xì)饫麧?rùn)貢獻(xiàn)下降的影響，撇除這三項(xiàng)與上年持平，總體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展。

(資料圖片僅供參考)

1、北京燃?xì)猓罕本┤細(xì)獗静浚ǔド蠘蛴吞锖完兙┕艿溃┥习肽陜衾麧?rùn)約13.58億港幣；同比減少24%，主要因?yàn)楣芾碣M(fèi)用增加，人民幣匯率及燃?xì)獬杀驹黾印?/p>

上半年合并口徑天然氣銷售120.93億方，同比增長(zhǎng)11%，其中北京市域售氣量92.26億，同比下降1.3%，主要因?yàn)樯习肽旯┡谕瓤s短一個(gè)星期；北京市內(nèi)累計(jì)燃?xì)庥脩?37萬(wàn)戶（去年同期719萬(wàn)戶），持續(xù)整合區(qū)域內(nèi)燃?xì)馐袌?chǎng)。外埠城燃銷量13.5億立方，同比增長(zhǎng)17.4%；LNG分銷9.3億立方，LNG國(guó)際貿(mào)易9.03億立方，同比均大幅增長(zhǎng)。

2、陜京管道：北京控股上半年應(yīng)占陜京管道凈利潤(rùn)13.6億，同比增長(zhǎng)17.9%；上半年陜京管道完成370億立方米的輸氣量，同比增長(zhǎng)16%；得益于獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的地理位置，運(yùn)輸量持續(xù)增加，撇除人民幣貶值，凈利潤(rùn)實(shí)際增加更多。

3、上喬油田：上半年北京控股應(yīng)占上喬油田凈利潤(rùn)7.36億港幣，同比減少14.4%，產(chǎn)量313萬(wàn)噸，基本持平；盧布匯率對(duì)美元大幅貶值對(duì)上橋油氣田以港幣計(jì)價(jià)的凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)，繼續(xù)有待觀察。

4、中國(guó)燃?xì)猓荷习肽瓯本┛毓蓱?yīng)占中國(guó)燃?xì)鈨衾麧?rùn)2.3億港幣，同比減少71%；主要原因還是因?yàn)轫槂r(jià)不夠暢通和滯后性。去年上半年國(guó)際燃?xì)馍嫌蝺r(jià)格大幅上漲，傳導(dǎo)到下游終端，大概有半年的滯后性，中國(guó)燃?xì)馍习肽甑膱?bào)表期是9月至第2年的3月。

5、北控水務(wù)：上半年北京控股應(yīng)占北控水務(wù)凈利潤(rùn)6.4億港幣，同比增長(zhǎng)126.8%，去年上半年有大額一次性減值。

6、燕啤投資公司(000729的母公司）：上半年，北京控股應(yīng)占燕啤投資公司凈利2.35億港幣，同比增長(zhǎng)26.3%，燕京啤酒股份上半年銷售229萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%，其中燕京U8完成銷量31.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

7、固廢處理：北京控股上半年應(yīng)占固廢板塊凈利潤(rùn)11.52億港幣，同比增長(zhǎng)118%；其中eew，完成垃圾處理量238萬(wàn)噸，同比增2萬(wàn)噸；售能（電、熱、蒸汽）25.17億千瓦時(shí)，基本持平，營(yíng)業(yè)收入30.9億港元同比持平；

按目前披露的信息，固廢板塊業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，是不是因?yàn)槠渌?jīng)營(yíng)收入凈額回沖 ?（之前資產(chǎn)減值過(guò)多），eew總體保持穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)成本相比去年應(yīng)該是有不小的下降，主要因?yàn)槟茉闯杀敬蠓陆怠?/p>

固廢處理國(guó)內(nèi)板塊垃圾處理量336萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8%，營(yíng)收16.4億港幣，同比增長(zhǎng)11%，國(guó)內(nèi)固廢板塊，北京控股應(yīng)占凈利潤(rùn)2.69億港幣，同比增長(zhǎng)141.6%，業(yè)績(jī)顯著改善。

展望：

1、北京燃?xì)饪偼顿Y了200億人民幣天津南港LNG接收站項(xiàng)目部下半年將投產(chǎn)。此項(xiàng)目絕佳的地理位置，良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，北京市政府保底承諾，會(huì)帶來(lái)不錯(cuò)的收益。

2、陜京管道獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)，運(yùn)輸量還將持續(xù)增長(zhǎng)，新的管道價(jià)格有待觀察，基本上是有益于陜京管道的。

3、中國(guó)燃?xì)忭槂r(jià)滯后效應(yīng)影響會(huì)逐漸降低，有助于凈利潤(rùn)回到正常狀態(tài)。

4、北控水務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提高，回款改善。從行業(yè)來(lái)說(shuō)，從愿景到管理團(tuán)隊(duì)和規(guī)模，以至于股東背景，沒(méi)有誰(shuí)比它更好了，從2017年開(kāi)始控制擴(kuò)張速度，輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，我就沒(méi)有擔(dān)心過(guò)了。

5、固廢垃圾發(fā)電板塊，國(guó)內(nèi)部分業(yè)績(jī)顯著改善，而且將繼續(xù)提高，國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目所處的位置都是比較優(yōu)質(zhì)的，開(kāi)始發(fā)展時(shí)是有一些失誤，但不是根本性的。多一些資本投入，管理到位，都是能扭轉(zhuǎn)的，以前也說(shuō)過(guò)。

6、燕京啤酒上升軌道持續(xù)。還遠(yuǎn)沒(méi)有反映它的價(jià)值。

$北京控股(00392)$

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