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富安娜2023年半年報解讀-vs羅萊生活

2023-08-30 15:31:55 來源:雪球網

富安娜發布了2023年半年報業績,業績情況在預期內,不算好也不算壞。

上一期分析富安娜,公司整體的現金流情況還是不錯,完全可以作為一個煙蒂型企業來對待。

1、2023H1營收12.72億,同比下降4.72%,環比增長5.16%。


(相關資料圖)

扣非凈利1.94億,同比增長1.04%,環比下降11.65%。

二季度營收好轉,但扣非凈利出現下滑。

2、毛利率和凈利率基本在相對區間波動,保持穩定。

同行的羅萊生活與富安娜相比,無論是毛利率還是凈利率都要弱了不少

圖2、利潤表科目

3、公司的研發、銷售、管理費用相比持平或者下降。

這在一定程度上保證了公司凈利率穩定。羅萊生活銷售管理費用同比增長7.25%,管理費用下降8.58%,而富安娜從2021年后,2022H1,2023H1都是同比下降或持平。

之前理財信托的問題,在2023H1中并無信用減值,這個問題依然還是需要關注。之前分析富安娜2022年報時候就提到,這個信托理財計提,也只是影響當年的利潤,并不影響富安娜整體的經營

圖4 凈現比

4、這些年公司的現金流狀況一直不錯,這個從圖4 的凈現比就可以看出。在我跟蹤的這些公司里,富安娜的凈現比算是相當好,只有疫情期間的2020-2021差了些。羅萊生活的凈現比相比富安娜還是差了不少

公司的應收賬款同比增長28.47%,與2022年Q4相比增長2.56%,從賬齡結構來看,絕大多數都在一年期內。羅萊生活,同期應收款下降7.34%。

5、存貨同比下降了15.21%,與2022Q4相比,增加了7.6%。從存貨分類來看,期末與期初差異不大。

羅萊生活同比增長了4.68%,與2022Q4相比是有所下降。

由于商品屬性的緣故,產品周轉慢,存貨控制好壞直接影響到公司的業績。相比之下,兩家公司都做得還算不錯。

6、富安娜目前無長短期債務,相比之下,羅萊生活存在短期債務,從2022年開始債務結構優化,增加長期債務。

從這一點來看,羅萊生活與富安娜相比還是弱了許多。

1、富安娜與羅萊生活相比,前者的資產負債表明顯好于羅萊生活,讓我選擇肯定是前者。特別是富安娜充沛的現金流,估值便宜,我也還是愿意持倉擁有。

2、后期依然還是要關注其信托產品是否計提的問題。

3、整體上公司的資產負債表很干凈,是我比較喜歡的類型公司。

4、富安娜與羅萊生活,也算是后地產周期,地產行業復蘇和精裝修,會帶來一些需求提升

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《富安娜2022年及2023Q1季度財報數據深度解讀》

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