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【天天速看料】跪久了站不起來?DS-1062不達預期,難道不是科倫最大的利好嗎?

2023-07-04 12:45:56 來源:雪球網


(資料圖片僅供參考)

北京時間7月3日晚,美股市場,阿斯利康從第一三共買來的Trop2-ADC(DS-1062)未達預期,股價出現大幅調整,暴跌近9個點。同時其他兩個Trop2-ADC領先者吉列德(并購來的Trodelvy)和默沙東(同科倫博泰合作的SKB264/MK-2870)股價低開1個點,后走高。 7月4日A股,科倫藥業開盤重挫,截至10:40分,股價跌幅5.45%,賣出的基本是以基金為代表的機構和不明真相跟風的散戶,圍墻里持股的人還沒想透就被裹挾的賣掉股票,圍墻外的人不明真相還在懵比只好先觀望,股價就只能先大跌了,后面想透了想明白了來個反轉,股價大漲,哈哈哈。

基金經理的觀點是:DS-1062療效未達預期,安全性比較低,說明TROP2-ADC這個靶點在治療晚期NSCLC沒有預期中的那么好,所以這個靶點上的其他兩個藥估值也要降低。在此,只能說基金經理對ADC藥物缺乏深度了解,對SKB264更是人云亦云,缺乏全方位的認知。

默沙東計劃在三季度同時開展MK-2870/SKB264 三項全球多中心Ⅲ期臨床試驗,適應癥為 單藥TNBC三線 、單藥野生型NSCLC三線 、單藥HER2-HR+BE三線(待定)。同時加快K藥+SKB264的腫瘤籃子試驗,以探索更多的聯用適應癥。

綜合上面分析,用非醫學用語通俗的總結,療效:Trodelvy(first in class)打100分,DS-1062(me-better)打105分,SKB264(best in class)打120分

安全性:Trodelvy(first in class)打100分,DS-1062(me-better)打80分,SKB264(best in class)打120分。

在美國市場Trodelvy已經占據了三個適應癥的FIC(單藥TNBC三線 / UC二線 / Trodelvy三線),DS-1062主攻 野生型NSCLC三線作為首發適應癥的FIC,如果DS-1062療效和安全性都達到了預期,這對SKB264是一種相對的利空,意味著SKB264/MK-2870,開展單藥全球多中心Ⅲ期臨床試驗,在不同的適應癥需要頭對頭Trodelvy(TNBC、HER2+HR-BC)和DS-1062(野生型NSCLC),這次DS-1062的遇挫對科倫藥業是最大的利好,拖慢了DS-1062在NSCLC適應癥的上市步伐,SKB264有機會爭奪該適應癥的FIC,同時SKB264又是三個藥中的BIC,意味著SKB264的市場空間從50億美金,大幅提高到了150億美金以上,鑒于科倫博泰生物 擁有SKB264全球市場(除中國大陸以外)的凈收入提成(10%—15%),其潛在的估值增長超過了3倍,科倫藥業(SZ002422)的估值也將隨之提高。目前處于信息解讀的混亂期,待醫藥專家充分解讀后,股價后續將大幅反轉。

這次阿斯利康DS-1062不達預期,科倫藥業不但沒有利好,反而莫名躺槍,充分說明了一個道理:盡量不要買“公墓基金”,基金經理大多研究員出身,擅長的是趨勢交易,對行業和個股深度研究毫無興趣,反正虧的也不是他們的錢,管理費一分不少照收不誤。

$默沙東(MRK)$ 吉利德科學(GILD) $阿斯利康(AZN)$ $科倫博泰生物-B(06990)$

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