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(相關資料圖)

一、周二盤面概述

周二850只股票上漲，4200+多只股票下跌，連續第五天跌多漲少。超過100只股票跌幅超過10%。新能源業績暴雷較多，成為了重災區，比如江特電機一季度的凈利潤5064.8萬元，同比下跌92.39%；長遠鋰科一季度凈利潤僅有92.94萬元，同比暴跌99.69%。此外醫藥、半導體、旅游酒店等同樣跌幅居前。

相反，AI板塊則仍然維持強勢，比如出海四杰：萬興科技、湯姆貓、昆侖萬維、藍色光標四只漲幅都在5%以上；章大佬爆買20億的中科曙光漲停，意味著凈賺至少2億+。另外近期文化傳媒和游戲成了超級大贏家。出版傳媒中出了兩只標桿股，中國科傳和上海電影，導致大量后排補漲。游戲則是輪流上攻，比較可惜的是A股當年否決了米哈游的上市申請，米哈游去年因為原神大熱預計收入大于400億、利潤200億+級別，目前米哈游是騰訊、網易之外最大的游戲公司。現在A股上市的游戲股相對都是行業二三流的，當然只要股價漲就是好公司。從龍虎榜席位來看，傳媒和游戲應該是游資和機構合力炒作的結果，目前看已經打出高度，走出板塊效應，后續AI下游應用端的挖掘值得重視。特別是等一季報業績利空出盡之后，可以好好挖掘。

而芯片則是一言難盡，前段時間芯片一度想和AI分離走出獨立行情，而這幾天則跟隨大盤快速回落。特別是機構持倉較重的芯片核心股票，走勢比較難看。倒是服務器領域，中科曙光、浪潮信息、鴻博股份比較強勢。筆者的經驗是，短線投機的話，機構持倉太多往往是減分項（兆易創新、北京君正、聞泰科技等），稍微漲點就砸盤出來；而如果是走中線趨勢，則機構偏好是加分項，比如這次CPO中的中際旭創、新易盛等等。

另外中特估周二又跑出來逞強了，中國石油大漲4%，銀行保險券商也躍躍欲試。除了上面提到的AI+服務器+少數芯片+中字頭。其他板塊則幾乎是自由落體運動。目前看每年4月底都是年報財務洗澡和1季報暴雷的高峰期，每年4月最后幾天都比較煎熬，大家以后注意在四月底控制倉位應對。

二、盤后主要消息

收盤后有個北交所的公司曙光數創發布了一季報，報告期內，營業收入為204,758,201.62元，較上年同期增長7,099.03%，主要是由于報告期內浸 沒相變液冷數據中心基礎設施產品相關大項目驗收確認收入所致。利潤6179.88萬元，而去年一年利潤才1.06億利潤，因此這個業績非常炸裂。預計對后面液冷板塊會有較大刺激，相關個股包括：高瀾股份、網宿科技、中石科技等。今年中科院旗下的中科信息、中科曙光都是牛股，而中科曙光旗下的海光信息（科創）和曙光數創（北交所）也是牛股。

三、節后方向考慮

去年4月底之前是新冠+基建+地產領漲，新能源等大跌；季報后的五一，新能源因為業績過于炸裂走出了一波力度非常的行情。現在同樣到了四月底，AI+芯片+中特股領漲，又是新能源領跌，隨著季報地雷釋放，五一之后市場風格是否還是會變化呢?目前看新能源業績今非昔比，估計很難重演去年的劇情，因此AI較大概率還有一定的持續性，不過雜毛掉隊嚴重，注意辨識，游戲板塊值得重點關注。另外中特估可能會有一定的機會的，但是筆者沒有特別跟蹤，在此暫不關注。

最近大家越來越體會到超級辨識度的重要性，在大盤大跌，板塊雜毛掉隊的情況下，最有辨識度的出海四杰、中科曙光、中國科傳等等反而不斷新高。大家也不妨綜合基本面、成交額、媒體曝光度、受益程度、漲跌幅等各方面因素，優中選優、強中選強，綜合選擇最有辨識度的品種來放入自選股。

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