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人工智能和Ai產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粓?chǎng)財(cái)富的再分配

2023-04-23 20:19:11 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

1：創(chuàng)業(yè)板左側(cè)第一個(gè)藍(lán)色圈處是2022年4.22-4.30號(hào)，在去年五一之前的4.27號(hào)和最后一個(gè)交易日4.29號(hào)出現(xiàn)暴力大陽(yáng)反彈。

而那時(shí)的市場(chǎng)比現(xiàn)在更悲觀，預(yù)期更差。比如有“俄烏’“疫情”“加息”，甚至“經(jīng)濟(jì)危機(jī)”等等言論。今年多了一個(gè)注冊(cè)制和規(guī)則籠子。

2：科技板塊非市場(chǎng)資金主動(dòng)屠殺。是各種因素的巧合。（周五文章已經(jīng)解析）

(資料圖)

3：全面復(fù)盤得出結(jié)論。每一年的4.20-4.29號(hào)的一周，資金利用年報(bào)季報(bào)公布的敏感時(shí)間點(diǎn)做“文章”“，或出現(xiàn)真實(shí)調(diào)倉(cāng)換股導(dǎo)致籌碼急跌，或打出情緒“羊群效應(yīng)”。但這個(gè)一周反倒是很多個(gè)股的年度波段低點(diǎn)。甚至有些企業(yè)出年報(bào)季報(bào)后連續(xù)殺跌2-5天后，觸底反彈進(jìn)入大波段行情。

（年度主流行業(yè)）比如長(zhǎng)安汽車、天齊鋰業(yè)、等等等

包括現(xiàn)在很多票過(guò)去1年的最低點(diǎn)就是那時(shí)留下的。

區(qū)間漲跌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（2022.4.25-2023.4.21號(hào)）

3000家公司是上漲的，跌幅超過(guò)20%的只有580家，跌幅大于10%的1000家（很多中途也曾漲過(guò)）。跌幅大于30%的有200多只。

結(jié)論，假使從那時(shí)持股不動(dòng)，一年最大平均浮虧20%。（超過(guò)30%要自行思考原因）

同理可測(cè)：（理性+預(yù)判）

A:2023年4.20-4.29日的階段調(diào)整，是未來(lái)1-2年主流大行業(yè)個(gè)股的相對(duì)最低點(diǎn)或金坑；

B：甚至是過(guò)去兩年調(diào)整充分被輪動(dòng)壓制或籌碼修復(fù)行情的最低點(diǎn)（鋰礦光伏汽車等），這部分股左側(cè)下跌有望結(jié)束，但由于市場(chǎng)資金有限，需要時(shí)間修復(fù)過(guò)去爆炒的籌碼，暫時(shí)進(jìn)入不到主升行情。但持有被套的不必再悲觀，甚至可以時(shí)間換空間。

2：周五浪潮信息的單騎救主，以及360率先深V差點(diǎn)紅盤，表明市場(chǎng)千億級(jí)別的資金在科技上布局的深度。

3：排除法。假設(shè)市場(chǎng)資金不主做科技（或低吸或做勢(shì)或中期或短期），符合政策+情緒+體量+預(yù)期+想象力+故事+業(yè)績(jī)提升+籌碼未被機(jī)構(gòu)超買+投資投機(jī)資金參與，其余無(wú)任何一個(gè)板塊符合以上幾大條件。

1：美G已開(kāi)始規(guī)劃6G無(wú)線通訊戰(zhàn)略，白宮當(dāng)天與美企業(yè)、政府技術(shù)官員和學(xué)術(shù)專家會(huì)晤，著手制定新的6G通信技術(shù)的目標(biāo)和戰(zhàn)略，并從此前5G技術(shù)發(fā)展中吸取教訓(xùn)。

2：訊飛的大模型、360老周的一封信、藍(lán)色光標(biāo)的ALL in Ai、萬(wàn)興科技海外業(yè)務(wù)增速、昆侖的出海等。都預(yù)示著，Ai和Ai產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粓?chǎng)財(cái)富的再分配（包括企業(yè)、一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)），或會(huì)有類似抖音的出現(xiàn)。（如果沒(méi)有資源和能力創(chuàng)業(yè)，那就成為優(yōu)秀企業(yè)的股東）

3：數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)要素?cái)?shù)字產(chǎn)業(yè)化是政策方向，是內(nèi)循環(huán)和新基建。

4：法國(guó)指數(shù)新高、倫敦新高、德國(guó)新高可期。

機(jī)會(huì)方向：

Ai趨勢(shì)龍、大模型低吸、算力低吸、數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字要素?cái)?shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)低吸；（財(cái)富再分配）

輪動(dòng)：6G衛(wèi)星、軍工Ai、一季度業(yè)績(jī)預(yù)增（超預(yù)期的很少）

（部分股雖有勢(shì)但價(jià)已高，不適宜公開(kāi)點(diǎn)評(píng)，需要參考的可留言，晚些時(shí)候思考后回復(fù)）

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