光模塊“新三劍客”橫空出世之華工科技|天天看點
2023-04-21 06:33:05 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
1、華工正源一季度全球首發(fā)，400GZR+Pro相干光模塊，在技術(shù)上處于領(lǐng)先。受到十幾家國際大客戶的廣泛關(guān)注。產(chǎn)品一經(jīng)發(fā)布便開始對北美客戶送樣測試，并獲得小批訂單，預(yù)計年內(nèi)可實現(xiàn)北美客戶較好突破。
以往相干光模塊市場容量不大，但去年提升到10億美元規(guī)模，預(yù)計今年能達到20-25億美元，并且后續(xù)可能逐步增長到每年50億美元的市場規(guī)模，是公司未來可形成較大增長的一塊業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
2、400GZR系列相干光模塊價格在4000-6000美元。800G光模塊價格在1000美元以內(nèi)，400G光模塊在400美元以內(nèi)，200G光模塊在170-2220美元，100G的在60-90美元。
3、公司800G系列產(chǎn)品已經(jīng)給Microsoft、NVIDIA等公司送樣，二季度末完成測試，三季度訂單啟動。預(yù)計800G光模塊出貨量將在今年下半年快速增長。
4、將來北美市場份額預(yù)計：100G、200G、400G產(chǎn)品第2到第4，800G產(chǎn)品第2到第3。相干光模塊領(lǐng)域，力爭第一市場份額。
5、參考新易盛2019年進入數(shù)通市場，.拿下亞馬遜之后，短短4年，營收增長4倍。華工科技一旦拿下微軟等客戶，在800G和相干光模塊產(chǎn)品發(fā)貨之后，增長空間會非常巨大。
6、4月19日，孟晚舟在華為第20屆全球分析師大會上指出，AI算力到2030年將增長500倍。目前機構(gòu)已經(jīng)把AI算力產(chǎn)業(yè)鏈完全對標之前的新能源賽力。
7、華工是國內(nèi)光模塊市場的老大。現(xiàn)在算力只是北美需求暴增，隨著國內(nèi)各大公司的布局，中國的算力需求大概率會超過北美，那么中國市場的增量就更加值得期待。
只是個人投資記錄，不構(gòu)成任何買賣建議。華工科技的股價已在相對高位，沒有底倉，不要追高。
$華工科技(SZ000988)$ $劍橋科技(SH603083)$ $中際旭創(chuàng)(SZ300308)$
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