華特達因2023一季度報簡評|焦點快看
2023-04-14 21:31:35 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖)
首先來看應(yīng)收賬款，達因藥業(yè)應(yīng)收賬款增加，導致應(yīng)收賬款環(huán)比22年報增加了3500萬，很有意思，不知道哪個客戶這么有牌面，從達因藥業(yè)拿了3500萬的貨沒給錢，實屬罕見，我個人猜測不是九州通就是京東。
然后看營業(yè)成本和管理費用，這兩項都大幅減少，原因主要是臥龍學校，那么臥龍學校發(fā)生了什么，或者正在發(fā)生什么？
再來看下合同負債項目，一季度合同負債環(huán)比2022年底增加了4000萬，我在之前一季度預(yù)測貼（網(wǎng)頁鏈接）里面算過：
在不釋放合同負債增厚2023年一季度業(yè)績的前提下，歸屬股東利潤為1.755億元，一季度報實際歸母利潤為1.637億元，當時做的假設(shè)是合同負債項不增不減，而實際上合同負債項環(huán)比增加了4000萬，這一部分對應(yīng)到上市公司的利潤大概是1100萬元，也就是說如果合同負債項沒有繼續(xù)增加，一季度利潤大概會落在1.755億附近。暫時說明我的預(yù)測模型還是比較貼切的。。。
這份一季度報乍一看又像是暴雷了，實際上我覺得還行，當然公司還是沒有改掉通過各種小九九來調(diào)節(jié)業(yè)績的壞毛病，這一點對公司的估值影響其實很大。
另外還有一點小建議，特別希望公司管理層能夠看到：
截止一季度報，公司貨幣資金18.34億元，理財產(chǎn)品10.57億元，應(yīng)收票據(jù)1.87億元，合計30.78億元，雖然這里面有少數(shù)股東權(quán)益，但公司在業(yè)績成熟期還留這么多現(xiàn)金，實屬不妥！！！
巨資在手，易惹災(zāi)殃！
遂建議：若近期無現(xiàn)金收購少數(shù)股的計劃，公司可在2023年中報向全體股東派發(fā)中期股息或特別股息！
$華特達因(SZ000915)$
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