融創境外債務重組方案已獲超75%債權人支持-全球頭條
2023-04-21 14:26:09 來源：21經濟網 小 中
21世紀經濟報道記者 張敏 北京報道
(相關資料圖)
4月20日晚間，融創中國（01918.HK）發布公告稱，其本金總額為90.48億美元的境外債務重組方案，目前已獲超75%的現有重組債務持有人遞交加入重組支持協議的函件。
按照港交所的相關規定，債務重組方案需獲得超過75%的債權人同意方可通過。這也意味著，融創的境外債務重組已接近實質性完成。
由于此前融創已經完成了160億元境內債務的重組，公司的整體債務重組工作只待走完相關程序即可完成。
公告還提到，考慮到部分債權人需要更多時間來完成加入重組支持協議的內部程序，同意費截止日期將延長至2023年5月4日下午5:00。
融創于今年3月28日披露了境外債務重組的方案。根據方案，融創將境外債務分為降杠桿、留債展期兩大板塊進行重組，為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等多種選項。
具體而言，降杠桿計劃目標約30億美元，分三項實施：
第一，融創擬發行10億美元的可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的12個月內，以每股20港元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股，則留債9年期，公司需支付1-2%的票息；
第二，發行五年期強制可轉換債券，預計規模17.5億美元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為融創中國普通股；
第三，債權人也可選擇將現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為60個交易日加權平均股價的2.5倍，同時不得低于每股17港元，規模上限約4.49億股，約占融創服務已發行總股數的14.7%。
就剩余債務，融創將發行新的以美元計價的公開票據進行置換。債權人將獲得最多八檔新票據，分別于重組后的2年至9年到期，對于第一、第二檔債務（初始期限分別為兩年和三年），融創有權選擇將到期日延長1年，這也意味著公司三年內無剛性還款壓力，票息介乎于5%-6.5%。
融創還于當日宣布，該方案已獲得境外債權人小組的支持。融創的債權人小組持債金額超過30%，近30億美元，無論是權重占比還是債務規模都是行業較高的。
此前的1月，融創公告稱，總計160億元人民幣的境內債重組成功。
3月31日，融創披露了2022年中期、全年業績，并于4月13日完成股票的復牌。
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