環(huán)球快看點(diǎn)丨大行評(píng)級(jí)|高盛：予百度目標(biāo)價(jià)182港元料首季收入穩(wěn)定復(fù)蘇
2023-04-17 13:45:05 來(lái)源：和訊周文凱 小 中
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大行評(píng)級(jí)|高盛：予百度目標(biāo)價(jià)182港元料首季收入穩(wěn)定復(fù)蘇：高盛發(fā)表報(bào)告，認(rèn)為市場(chǎng)近期焦點(diǎn)將繼續(xù)圍繞百度-SW(9888.HK)“文心一言”在消費(fèi)者和企業(yè)方面的技術(shù)和變現(xiàn)進(jìn)展，以及隨后于內(nèi)地搜索廣告和云計(jì)算領(lǐng)域的市場(chǎng)份額動(dòng)態(tài)的變化。展望今年，該行認(rèn)為，在更好的宏觀背景下，百度的收入和利潤(rùn)將加速增長(zhǎng)，有利于第二季起廣告和云計(jì)算業(yè)務(wù)，而屆時(shí)“文心一言”的變現(xiàn)和流量生成發(fā)展亦會(huì)更清晰，預(yù)計(jì)今明兩年銷售和核心經(jīng)營(yíng)溢利增長(zhǎng)為13%。“文心一言”的進(jìn)展和變更步伐，以及廣告恢復(fù)是值得關(guān)注的關(guān)鍵催化劑。予評(píng)級(jí)“買入”，目標(biāo)價(jià)由183港元輕微降至182港元。該行料百度首季收入穩(wěn)定復(fù)蘇，百度首季廣告收入料同比恢復(fù)正增長(zhǎng)3%，料次季增長(zhǎng)加速11%。首季人工智能云收入料同比增長(zhǎng)7%。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率料達(dá)19.4%，第二季核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率料為21%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)，主要來(lái)自“文心一言”增量成本入賬。全年核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率料為21.3%。該股現(xiàn)報(bào)129港元，總市值3566億港元。
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